AUD en rebond sur de bonnes données, BCE et BoE dans la mire

L'apaisement de la crise ukrainienne permet à l'économie de revenir au premier plan. L'aussie a rebondi sur de bonnes données cette nuit. L'excédent commercial australien a enregistré une forte hausse pour passer de 591 millions (révisé) à 1,433 millions de dollars australiens en janvier et les ventes de détail sont ressorties à 1.2% m/m contre 0.5% précédemment. L'AUD/USD a grimpé de 0.8973 à 0.9033, la dynamique baissière s'est dissipée. Les demandes d'options avec expiration aujourd'hui devraient soutenir le cross à 0.9000. La principale résistance se tient à 0.9080/0.9100 (Fibonacci à 61.8% de la baisse d'octobre 2013 – janvier 2014 / optionalité). La MM 100 jours se trouve également à 0.9081 actuellement. L'AUD/NZD est remonté de 1.0668 à 1.0733. Les offres restent solides avant la MM 50 jours (1.0786). Le NZD/USD monte en puissance sur des spéculations "hawkish" autour de la RBNZ. Le cross a atteint 0.8445, son plus haut niveau depuis octobre 2013. La reprise du momentum ouvre la porte à une nouvelle hausse.

Les cross JPY ont été recherchés cette nuit. L'USD/JPY teste la résistance des 102.70 ce matin. Des barrières d'options sont placées à 103.00, avec des stops au-delà. La dynamique haussière s'accélère, l'intérêt acheteur devrait persister pour une clôture journalière au-dessus des 101.45 (d'après l'anayse de la MACD 12, 26 jours). L'EUR/JPY a enfin franchi la résistance clé des 140.85 (MM 50 jours) pour aller toucher 141.19. Une résistance mineure se situe sur le sommet du nuage journalier d'Ichimoku (141.48). La tendance est haussière.

Le rapport ADP publié hier a confirmé la poursuite de la baisse des chiffres de l'emploi US en février. L'assombrissement du marché du travail américain continue d'être attribué aux conditions météorologiques extrêmes qui ont affecté les Etats-Unis ces derniers mois. Comme prévu, les mouvements ont été limités, le "tapering" de la Fed étant intégré jusqu'à nouvel ordre. Les créations d'emplois non agricoles (NFP) sont attendues vendredi.

La Banque du Canada a maintenu le taux bancaire à 1.00% lors de sa réunion d'hier. L'USD/CAD a atteint 1.1100 avant de refluer à 1.1029 (sous la MM 21 jours actuellement à 1.1049). La BoC a adopté un ton neutre laissant penser que sa prochaine mesure pourrait être un relèvement ou une réduction des taux. Elle a toutefois souligné que les incertitudes et risques mondiaux perduraient et que des taux très bas restaient appropriés, ce qui est négatif pour le loonie à moyen terme.

Les grands rendez-vous de ce jeudi sont les verdicts de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne, à 12h00 GMT et 12h45 GMT respectivement. Le président de la BCE s'exprimera à 13h30 GMT. La BoE devrait maintenir le statu quo. De son côté, l'institution francfortoise pourrait modifier sa politique monétaire, l'inflation basse accroissant les risques menaçant les fondamentaux macro-économiques de la zone euro, comme l'a déclaré Mario Draghi lundi.

Les traders suivront également le taux de chômage T4 au sens du BIT en France, les nouvelles immatriculations automobiles britanniques a/a (février), le taux de chômage grec (décembre), les commandes industrielles allemandes (janvier), les permis de construire canadiens (janvier), ainsi que les coûts unitaires du travail et la productivité non agricole T4 (final), les inscriptions au chômage au 1er mars, les demandes d’indemnisations chômage permanentes au 22 février, et les commandes industrielles (janvier) aux Etats-Unis.