Les carnets d'ordres sont ouverts pour la nouvelle obligation perpétuelle Suez Environnement
Suez Environnement (PARIS:SEVI) refinance sa dette et devrait proposer un coupon de 2,75% pour sa nouvelle obligation perpétuelle en euros. Les carnets d'ordres sont ouverts. Ils devraient être bouclés dans les toutes prochaines heures.
Cette nouvelle obligation perpétuelle subordonnée sera remboursable pour la première fois dans sept ans (2022). Si tel n'est pas le cas, son coupon sera amené à devenir variable. Suez Environnement table sur une levée de dette d’un demi-milliard. La coupure d’émission a été fixée à 100.000 euros.
En agissant de la sorte, le spécialiste de la gestion de l’eau et des déchets imite Volkswagen (XETRA:VOWG) qui a récolté plus de deux milliards d’euros la semaine passée. Le constructeur proposait deux nouvelles perpétuelles (coupons de 2,50% et 3,50%). La compagnie aérienne allemande Deutsche Lufthansa (XETRA:LHAG) travaille également à l’émission d’une obligation perpétuelle.
L’agence d’évaluation financière Moody’s attribue à Suez Environnement un rating « A3 ». Le nouvel emprunt perpétuel subordonné devrait bénéficier pour sa part d'un rating « Baa2 » (catégorie « Investment Grade »).