Lecta, le principal fournisseur de solutions papetières dans le monde, vient de payer le coupon semestriel de son obligation d’une durée résiduelle de cinq ans, permettant de la sorte aux investisseurs intéressés de s'y positionner en limitant au maximum les intérêts courus à débourser.
Cet emprunt se négociant actuellement à un cours de 99,83%, le rendement est porté en conséquence à 6,54%.
D’une taille de 375 millions d’euros, cette obligation senior sécurisée nécessite un investissement minimal de 100.000 euros et affiche un rating spéculatif B chez Standard & Poor’s.
L’émetteur s’est par ailleurs réservé le droit de rembourser anticipativement le titre, avec un premier call d’ici un an, à 103,25%.
A propos de Lecta
Lecta, dont le quartier général opérationnel est en Espagne, se présente comme le principal fournisseur de papiers pour les étiquettes, l'emballage flexible, l'édition et l'impression commerciale (publicités,…), l'impression thermique et les matériaux autoadhésifs.
Contrôlé depuis une vingtaine d'années par le fonds de capital-investissement CVC Capital Partners, le groupe est présent dans 10 pays, emploie plus de 3.000 salariés, possède 7 centres de fabrication en Europe et dessert des clients dans quelque 130 pays.
Au terme de son dernier exercice fiscal annuel, Lecta a réalisé un chiffre d’affaires de 1,46 milliard d’euros contre 1,42 milliard un an plus tôt.
Le résultat net s’est soldé par une perte réduite, passant de 11,70 millions en 2016 à 8,07 millions en 2017.