La raffinerie allemande vient de payer le premier coupon de son emprunt émis fin 2017, de quoi permettre à l’investisseur de s’y positionner en limitant les intérêts courus à débourser.
Avec un cours d’achat de 101,47% du nominal, le rendement de cette obligation s’élève à 6%.
L’emprunt d’une taille de 250 millions d’euros et de type sécurisé de premier rang, est disponible par coupures de 100.000 euros.
L’émetteur s’est réservé le droit de rembourser anticipativement le titre, avec un premier call possible en décembre 2019 à 103,188%. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la fiche obligataire.
L’obligation, désormais notée par Standard & Poor’s, affiche un rating spéculatif B auprès de l’agence.
Quelques mots sur Raffinerie Heide
Raffinerie Heide est société allemande de raffinage de pétrole, faisant partie depuis 2010 du groupe industriel international Klesch.
Près de 70% du pétrole brut traité par la raffinerie est utilisé dans la production de carburant, le reste étant destiné à la fabrication de produits pétrochimiques. Quelque 450.000 tonnes de détergents, engrais, pneus et revêtements intérieurs pour voitures sont ainsi produits annuellement.
Selon Raffinerie Heide, la quasi-totalité des avions au départ de l’aéroport de Hambourg est alimentée par son carburant d’aviation et environ 250.000 foyers sont chauffés par elle.
L’entreprise indique employer 500 salariés, avoir généré un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros sur l’année 2016 et avoir alloué 33 millions d’investissement la même année.