Après avoir procédé le 12 mai dernier à l’émission de deux emprunts obligataires pour un montant total de 2,5 milliards d’euros, GDF Suez (PARIS:GSZ) remet le couvert ce jeudi avec deux nouvelles obligations perpétuelles cette fois.
La première tranche sera remboursable par l’émetteur dans cinq ans. Le rendement à l’émission est attendu dans la fourchette des 3,125% - 3,25%.
La deuxième tranche sera remboursable par l’émetteur dans dix ans. Le rendement à l’émission est cette fois attendu dans la fourchette des 4% - 4,125%.
Selon des sources bancaires proches de l’opération, la demande approcherait les six milliards d’euros.
Ces deux emprunts subordonnés devraient bénéficier d’un rating « BBB+» chez Standard & Poor’s et « A3 » chez Moody’s. Les coupures ont été fixées à 100.000 euros.