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Intrum Justitia s’envole à la bourse de Stockholm, le point sur l’obligation en eu

Publié le 25/07/2018 13:49
Mis à jour le 14/05/2017 12:45

Intrum Justitia, le géant scandinave spécialisé dans la gestion et le recouvrement de créances, a bondi de 15,13% mardi à la bourse de Stockholm, en marge de la publication de ses états financiers trimestriels. L’occasion de revenir sur l’emprunt en euro du groupe.

Au second semestre, Intrum Justitia, première société mondiale de recouvrement et de gestion de créances, a vu ses revenus progresser de 13% à 3,63 milliards de couronnes suédoises (350 millions d’euros), clôturant la période sur un bénéfice opérationnel en hausse de 20% à 1,19 milliard de couronnes (120 millions d'euros).

Une publication trimestrielle fortement saluée en bourse, alors que Wall Street tablait sur un bénéfice par action de 4,68 couronnes, lequel s’élève finalement à 5,33 couronnes.

La communauté boursière avait par ailleurs anticipé des revenus de l'ordre de 3,28 milliards de couronnes, en-dessous de ce qu'a annoncé la société.

Leader dans le recouvrement

Intrum Justitia est pour rappel né de la fusion en début d’année d’Intrum AB avec son concurrent norvégien Lindorff, créant un leader mondial de la gestion de créances.

La société a principalement comme vocation de régler les situations d'impayés à l'amiable, tirant 5 à 15% de commissions sur les sommes récupérées, en cas de succès uniquement.

En France par exemple, Intrum compte environ 10.000 clients, allant de grands groupes industriels comme EDF (PA:EDF) et Orange, lesquels courent après des milliers d'abonnements impayés, à des plus petites entreprises qui peuvent, elles, faire face ponctuellement à une facture non honorée.

Un rendement annuel de 3,88% en euro

Sur le secondaire, le leader mondial du management de crédit a émis plusieurs emprunts. Parmi d’autres, citons l’obligation remboursable en 2022, dont le coupon annuel a été détaché dernièrement, permettant à l’investisseur désireux de se positionner sur cet émetteur, de le faire en minimisant les intérêts courus à débourser.

Nécessitant une mise de fonds de 100.000 euros, l'obligation se traite pour l’heure nettement sous son prix d'émission à un cours indicatif de 95,80%, en légère hausse suite à la publication trimestrielle de l'entreprise.

L’obligation, dont le rendement annuel s'affiche à 3,88%, avait été émise dans le cadre plus large d’un emprunt multi-tranches et multi-devises par Intrum AB, comprenant des tranches à taux fixe et variable en euro et en couronne suédoise.

Les fonds levés à l’occasion de ces émissions, l’équivalent de trois milliards d’euros, ont servit au refinancement de la dette de l’entreprise en marge de sa fusion avec la société norvégienne Lindorff.

Il s’agissait de l’une des plus grosse émission de l’année 2017 sur le segment de la dette à haut rendement, devançant notamment Quintiles IMS, l'entreprise américaine spécialisée dans les études et le conseil pour les industries du médicament et les acteurs de la santé.

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