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Le Forex se resaisit après le retournement de 1200 points du du Dow Jones

Par Kathy LienForex25/01/2022 04:15
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Le Forex se resaisit après le retournement de 1200 points du du Dow Jones
Par Kathy Lien   |  25/01/2022 04:15
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Nous n'avions pas vu ce type de volatilité sur les marchés financiers depuis le début de la pandémie. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 1 115 points au cours de la première moitié de la séance new-yorkaise, mais a opéré un revirement spectaculaire pour terminer la journée en territoire positif, avec une hausse de près de 100 points.

L'appétit pour le risque étant le moteur des flux de devises, il n'est pas surprenant de voir des paires comme EUR/USD et AUD/JPY se redresser parallèlement aux actions. Le Dollar américain a maintenu son offre, surperformant la plupart des principales devises avant l'annonce mercredi de la Federal Reserve monetary policy. On s'attend à ce que la banque centrale prépare le marché à un resserrement monétaire en mars, et elle pourrait même suggérer qu'il pourrait être nécessaire de procéder à un resserrement anticipé. La perspective d'une politique monétaire agressive et le risque d'une hausse surprise des taux devraient maintenir le dollar à la hausse avant le FOMC.

Les récentes ventes d'actions reflètent la crainte que la Fed ne resserre sa politique alors que la dynamique économique ralentit. Toutefois, après huit jours consécutifs de ventes et une baisse de 10 % depuis le début de l'année, des valorisations plus attrayantes, notamment pour les valeurs technologiques, ont attiré les chasseurs de bonnes affaires. L'espoir d'une atténuation de l'aversion pour le risque a également permis aux devises de quitter leurs plus bas niveaux. Pour l'avenir, les mouvements en V comme celui d'aujourd'hui ont tendance à se poursuivre au moins un jour ou deux, et avec la réunion du FOMC mercredi, les orientations de la banque centrale détermineront si les ours reviennent.

Bien que le dernier rapport sur les dépenses de consommation et le secteur manufacturier ait déçu, l'inflation a augmenté à son rythme le plus rapide en décembre depuis 1982. Le marché a pleinement intégré une hausse des taux pour le mois de mars, avec une faible probabilité d'un mouvement de 50 points de base. La seule question qui se pose demain est celle de l'agressivité des orientations de la banque centrale. Si elle suggère qu'un resserrement frontal est nécessaire ou que quatre hausses de taux en 2022 ne sont pas à exclure, les actions pourraient reprendre leur chute, entraînant une baisse des devises à risque et une hausse du dollar américain.

Aujourd'hui, l'une des devises les plus faibles était le Dollar australien, qui a vu les indices PMI tomber à des plus bas de huit mois. L'activité manufacturière s'est contractée en Australie, et les {{ecl-1839||| PMI} du secteur des services ont chuté deux fois plus vite que l'indice manufacturier. L'Omicron, les problèmes de chaîne d'approvisionnement et le pic de la reprise mondiale sont quelques-uns des problèmes de l'Australie, mais l'aversion au risque a également joué un rôle important dans la baisse initiale d'hier. Bien que le quatrième trimestre CPI doive être publié aujourd'hui, la position dovish de la Reserve Bank devrait limiter la réaction de la devise à un bon rapport.

Le Dollar néo-zélandais a également suivi une tendance à la baisse malgré la vigueur persistante de l'économie. Cet après-midi, nous avons appris que l'activité du secteur des services s'est accélérée, suivant la tendance de l'industrie manufacturière. Fonterra a augmenté son paiement du prix du lait, ce qui est bon pour les producteurs.

La stabilité des prix du pétrole et la prochaine réunion de la Banque du Canada (dont nous reparlerons demain) ont contribué à limiter les pertes du dollar canadien.

La Sterling a également souffert de la faiblesse des indices PMI, tandis que l'euro a assez bien résisté à l'amélioration de l'activité en Allemagne. Bien que l'indice PMI flash de la zone euro ait chuté plus que prévu, passant de 53,3 à 52,4, ce recul est entièrement dû aux services, l'indice fabrication étant passé de 58 en décembre à 59 en janvier. L'activité en Allemagne ne semble pas perturbée par l'Omicron, des améliorations étant signalées dans les secteurs manufacturier et des services. Cela fait suite à la hausse de l'indice ZEW allemand et laisse présager une bonne tenue de l'indice allemand IFO.

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