Dernière minute
0
Version Sans-Pub. Améliorez votre expérience sur Investing.com. Économisez jusqu'à 40%. Plus de détails

Le mois d’octobre est souvent celui des krachs : 2 ETF pour se préparer au pire

Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF01/10/2020 12:19
fr.investing.com/analysis/le-mois-doctobre-est-souvent-celui-des-krachs--2-etf-pour-se-preparer-au-pire-200435343
Le mois d’octobre est souvent celui des krachs : 2 ETF pour se préparer au pire
Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  01/10/2020 12:19
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Cet article a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
 

Bienvenue en octobre, un mois qui a une réputation effrayante auprès des investisseurs. En effet, plusieurs des plus grands krachs des marchés d'actions se sont produits en octobre.

Par exemple, le Lundi noir, qui s'est produit le 19 octobre 1987, fait encore parler de lui chez les investisseurs chevronnés ; une décennie plus tard, la crise économique en Asie a déclenché le krach mondial d'octobre 1997. En octobre 2007, les marchés ont atteint des sommets historiques à cette, avant d'être suivis par la Grande Récession de 2008-2009.

Nombreux sont ceux qui se souviennent aussi des jours de baisse de septembre 2008 et du krach du 29 septembre, lorsque l'indice Dow Jones des valeurs industrielles a chuté de près de 800 points.

Dow Jones Mensuel
Dow Jones Mensuel

Par la suite, en quelques jours, l'or a grimpé en flèche à plus de 900 dollars l'once, et le brut de Brent est passé sous la barre des 100 dollars.

La Grande Récession a été suivie d'un marché haussier historique qui a duré dix ans, même si 2018 est devenue une année très volatile. Entre octobre et décembre 2018, les marchés ont connu une baisse à deux chiffres, avant de se redresser en mai 2019. Bien sûr, nous savons tous combien l'année 2020 a été agitée jusqu'à présent.

Pourrait-il y avoir un autre krach important ce mois-ci ? C'est tout à fait possible. Il y a une raison pour laquelle les acteurs du marché appellent ces anomalies du calendrier "l'effet d'octobre".

Les investisseurs particuliers devraient-ils être nerveux en vue d’un possible krach ? Pas s'ils sont bien diversifiés. Récemment, nous avons discuté des moyens de protéger ses avoirs dans un marché baissier. Nous avons également examiné comment parvenir à une diversification tant aux États-Unis qu'au niveau international si vous êtes un investisseur à long terme.

Dans ce contexte, voici quelquesETF susceptibles de susciter l'intérêt des investisseurs :

ETF iShares Global Utilities

  • Prix actuel : 56,13$
  • Fourchette de 52 semaines : 41,43 $ - 64,27$
  • Rendement des dividendes : 4,64%
  • Frais : 0,46%.

Le fonds iShares Global Utilities ETF (NYSE:JXI) offre une exposition aux entreprises mondiales de services publics qui fournissent de l'électricité, du gaz et de l'eau.

ETF JXI
ETF JXI

JXI, qui compte 66 participations, suit l'indice S&P Global 1200 Utilities Sector. La répartition sectorielle (par pondération) est la suivante : services publics d'électricité (58,87 %), multi-services publics (30,87 %), services publics de gaz (5,96 %), services publics d'eau (2,86 %) et producteurs indépendants d'électricité et négociants en énergie (0,73 %). Les liquidités et les produits dérivés constituent le reste du fonds, dont l'actif net avoisine les 140 millions de dollars.

Les dix premières participations constituent près de 45 % de JXI. Nextera Energy Inc (NYSE:NEE), Iberdrola (MI:IBE) et Dominion Energy Inc (NYSE:D) sont en tête de liste des sociétés du fonds. Environ 60 % des entreprises proviennent des États-Unis, suivis de l'Espagne, de l'Italie et du Royaume-Uni.

Depuis le début de l'année, le JXI est en baisse d'environ 4,5 %. Ses ratios C/B et P/B sont respectivement de 17,09 et 1,89.

Nous chercherons à acheter les baisses, surtout si le prix passe en dessous de 55 dollars. La nature défensive du secteur des services publics, associée à un rendement de dividende juteux, en fait un choix intéressant pour le dernier trimestre de l'année. La nature mondiale du fonds permettrait également aux investisseurs basés aux États-Unis de se diversifier à l'échelle internationale alors que la volatilité se poursuit pendant la saison des élections présidentielles.

En résumé

Plusieurs facteurs en octobre pourraient ajouter à l'humeur négative actuelle du marché. Tout d'abord, l'augmentation du nombre de cas COVID-19 dans le monde continue de faire les gros titres. Deuxièmement, la nouvelle saison des revenus, qui ne devrait pas être très réjouissante, commence dans quelques jours. Enfin, les débats qui précèdent l'élection présidentielle américaine du 3 novembre risquent d'accroître l'agitation du marché.

Personne ne sait vraiment quelle direction l'économie ou les actions prendront dans les semaines à venir. Nous sommes surtout poussés par les émotions contradictoires de la cupidité et de la peur. Cependant, la diversification des portefeuilles est un outil puissant que les investisseurs à long terme peuvent utiliser pour éviter les jours de malaise sur les marchés financiers.

Outre l'ETF évoqué ci-dessus, les traders à court terme qui ont une expérience des ETF inversés et/ou à effet de levier peuvent bénéficier d'un fonds tel que l'ETF ProShares Short Dow30 (NYSE:DOG), qui cherche à fournir des résultats d'investissement quotidiens qui correspondent à l'inverse (-1x) de la performance quotidienne de l'indice DJIA. Pour obtenir l'effet inverse souhaité quotidiennement, les gestionnaires de fonds détiennent des produits dérivés - principalement des contrats à terme et des swaps.

ETF DOG
ETF DOG

Comme d'autres fonds inversés ou à effet de levier, le DOG peut être un produit de couverture efficace. Toutefois, il n'est pas approprié pour la couverture à long terme.

Les traders dont l'objectif est d'avoir un rendement quotidien égal à l'inverse du rendement du Dow peuvent envisager d'approfondir leurs recherches sur cet ETF. Les traders devraient surveiller leurs portefeuilles et éventuellement rééquilibrer leurs positions pour maintenir la couverture appropriée à leurs portefeuilles.

Le mois d’octobre est souvent celui des krachs : 2 ETF pour se préparer au pire
 

Lire Aussi

Le mois d’octobre est souvent celui des krachs : 2 ETF pour se préparer au pire

Ajouter un commentaire

Instructions relatives aux commentaires

Nous vous encourageons à utiliser les commentaires pour engager le dialogue avec les autres utilisateurs, partager votre point de vue et poser des questions aux auteurs et utilisateurs. Toutefois, afin de maintenir un niveau de dialogue de qualité, veuillez garder à l'esprit les éléments suivants:

  • Enrichissez les débats.
  • Restez concentré et évitez les hors-sujets. Ne postez que du contenu lié au sujet abordé.
  • Soyez respectueux. Même les opinions négatives peuvent être appréhendées positivement et avec diplomatie. 
  • Utilisez un style d’écriture standard. Soignez la ponctuation et utilisez les majuscules et minuscules.
  • REMARQUE: Le spam et/ou les messages promotionnels et les liens insérés dans un commentaire seront retirés.
  • Évitez les insultes, la calomnie ou les attaques personnelles dirigées contre un auteur ou un autre utilisateur.
  • Seuls les commentaires en français sont autorisés.

Les auteurs de spam ou d'abus seront supprimés du site et interdits d'inscription à la discrétion de Investing.com.

Exprimez-vous
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
Publier également sur :
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Merci pour votre commentaire. Nous vous informons que les commentaires soumis restent en attente jusqu’à ce qu’ils soient validés par nos modérateurs. C’est la raison pour laquelle leur publication sur notre site peut parfois prendre un certain temps.
Commentaires (12)
Jocelyn Landry
Jocelyn Landry 03/10/2020 17:34
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
TZA et UVXY
Frédéric Lecomte
Frédéric Lecomte 02/10/2020 14:41
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Analyse légère...et titre légèrement racoleur. Je ne vois pas l'intérêt.
InvestPA InvestPA
InvestPA 01/10/2020 20:05
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
marc xxx
marc xxx 01/10/2020 19:27
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
analyse très légère
Fab Lher
Fab Lher 01/10/2020 16:16
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Tezcan... N'écrivez pas d'imbécilités. Cette année ne ressemble à aucune autre.
InvestPA InvestPA
InvestPA 01/10/2020 16:16
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Ah pour une fois qu'on se rejoint mon ami...
Fab Lher
Fab Lher 01/10/2020 16:16
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
:-) Ici je suis un peu plus sérieux. Nova, c'est plutôt ma cour de recreation
tata ty
tata ty 01/10/2020 16:16
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Les election ont toujour fait baisser les marchés US et encore plus quand le president refuse sa défaite,, ce qui a un potentiel d'arrivée ^^`
THEOBE LAUTHE
THEOBE LAUTHE 01/10/2020 16:08
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Non y en aura pas car cela  arrive quand on s'y attend pas !!!!!
Patrice GIRAUD
Patrice GIRAUD 01/10/2020 14:51
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Le krach a déjà eu lieu en mars...ça va quoi.....
Didier Dangoumau
Didier Dangoumau 01/10/2020 13:59
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Et en europe le BX4 et le BXX
eric margaillan
Meric84 01/10/2020 13:31
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Avec 0,45% de frais c’est plutot l’emetteur sui fait la bonne affaire !!!
paul henri dolé
polo1985 01/10/2020 13:26
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Le VXX, le TZA et le SQQQ sont des ETF qui paraissent bien mieux adaptés que ceux présentés par l'auteur de l'article surtout au vu du fait que le SP 500 et le NASDAQ 100 ont plus superformé que le DJ30 sans compter la bulle sur les techs qui est assez fortement pondérée dans le SP500. Bref!
Maud Montini
Maud Montini 01/10/2020 13:26
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Je voudrais en savoir plus quelle est leur composition et comment l
Jakie Lamouche
Jakie Lamouche 01/10/2020 13:23
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Avec les injections lol
Romain Schmitt
Romain Schmitt 01/10/2020 13:23
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Vraiment pénible ces articles sur les ETFs non disponibles aux Français
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Ajouter un graphique au commentaire
Confirmer le blocage

Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?

Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.

%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués

Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.

Signaler ce commentaire comme inapproprié

Je souhaite signaler ce commentaire comme:

Commentaire signalé

Merci

Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs
Responsabilité: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Inscription via Google
ou
Inscription via Email