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2 ETF pour construire un portefeuille diversifié en période de forte volatilité

Publié le 05/08/2020 11:31
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Compte tenu de la volatilité actuelle du marché, qui devrait se poursuivre pendant une grande partie de l'année, les fonds négociés en bourse (ETF) offrent aux investisseurs, nouveaux ou chevronnés, divers avantages par rapport aux actions des entreprises individuelles.

Pourquoi les ETF ?

Un ETF est un panier de titres qui peut être facilement acheté ou vendu sur une bourse pendant les heures de marché, comme n'importe quelle action. Les ETF offrent généralement une diversification sur des classes d'actifs, des secteurs ou des régions du monde, qui présentent tous des avantages et des inconvénients uniques.

L'un des avantages de l'investissement dans les ETF est qu'ils répartissent le capital entre un plus grand nombre d'entreprises. Par conséquent, la sous-performance éventuelle d'une entreprise, par exemple pendant les périodes de bénéfices, n'entraîne pas nécessairement des pertes extrêmes pour l'ETF dans son ensemble.

Par conséquent, les ETF permettent de surmonter plus facilement les turbulences à court terme des marchés, ce qui permet aux investisseurs à long terme de poursuivre une stratégie d'achat et de conservation plus passive.

Toutefois, dans le cas des ETF mondiaux, il est utile de se rappeler que les fondamentaux d'une région ou d'un pays donné, ainsi que les fluctuations des devises, sont également susceptibles d'affecter les rendements du fonds.

En gardant tout cela à l'esprit, voici deux fonds négociés en bourse qui présentent un potentiel de croissance à long terme pour les nouveaux investisseurs, même en cette période de volatilité accrue :

1. Schwab US Large-Cap Growth ETF

  • Prix actuel : 110,79
  • Fourchette de 52 semaines : 67,25 $ - 110,92
  • Rendement des dividendes : 0,66
  • Fréquence de distribution des dividendes : Trimestrielle
  • Frais : 0,04% par an, soit 4 dollars sur un investissement de 10 000 dollars

L’ETF Schwab U.S. Large-Cap Growth (NYSE:SCHG), qui compte 350 participations, suit l'indice Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total (PA:TOTF) Stock Market. Les sociétés de croissance sont généralement définies comme celles dont les bénéfices ou les revenus augmentent à des taux supérieurs à la moyenne. Beaucoup de ces sociétés ne versent pas de dividendes ou ne versent qu'un faible montant. De plus, elles se négocient généralement à des prix relativement élevés par rapport à leurs bénéfices.

Les cinq secteurs les plus importants en termes de pondération pour SCHG représentent environ 86 % du fonds. Ils comprennent les technologies de l'information (38,31 %), la consommation discrétionnaire (15,38 %), les systèmes de communication (13,75 %), les soins de santé (12,84 %) et les services financiers (5,85 %).

Les dix premiers titres représentent 42 % de l'actif net total, qui s'élève actuellement à près de 12 milliards de dollars. Les trois premières entreprises de SCHG sont Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) et Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN).

ETF SCHG

Comme l'indique le nom de l'ETF, la principale raison d'investir dans des actions de croissance est le potentiel de croissance des entreprises sous-jacentes. Depuis le début de l'année, le fonds a progressé de près de 20 %. Il a atteint un sommet historique le 3 août 2020. De plus, depuis qu'il a atteint son plus bas niveau en 52 semaines fin mars, le SCHG est en hausse d'environ 65 %.

2. SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

  • Prix actuel : 30,34
  • Fourchette de 52 semaines : 21,77 $ - 35,45
  • Rendement du fonds : 2,77
  • Fréquence de distribution des dividendes : Trimestrielle
  • Frais : 0,04 % par an, soit 4 $ pour un investissement de 10 000

L’ETF SPDR® Portfolio S&P 500 Value (NYSE:SPYV), qui compte 390 positions, suit l'indice S&P 500 Value.

Cet indice de référence mesure la performance du segment Value des grandes capitalisations sur le marché des actions américaines. Il est composé des actions de l'indice S&P 500 qui présentent les caractéristiques de valeur les plus fortes, selon : (i) le rapport entre la valeur comptable et le prix ; (ii) le rapport entre les bénéfices et le prix ; et (iii) le rapport entre les ventes et le prix.

Les cinq secteurs les plus importants en termes de pondération sont les soins de santé (20,89 %), les services financiers (18,36 %), les biens de consommation de base (10,91 %), les technologies de l'information (8,35 %) et les services de communication (7,96 %). Ces secteurs représentent près de 67 % du fonds.

Avec des actifs nets totaux évalués à environ 5 milliards de dollars, les dix premières participations représentent 21,3 % du SPYV. Les trois premières sociétés du fonds sont Berkshire Hathaway B (NYSE:BRKb), UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) et Verizon Communications Inc (NYSE:VZ).

ETF SPYV

Depuis le début de l’année, le fonds est en baisse de plus de 13%. Cependant, depuis le creux de 52 semaines enregistré en mars, le SPVY a augmenté de près de 40 %.

Conclusion

Un large éventail d'ETF offre un accès à faible coût à diverses classes d'actifs, secteurs industriels et marchés internationaux.

Comme le montre la différence entre les rendements de SCHG et de SPYV en 2020, les actions de valeur n'ont pas été aussi fortes que les actions de croissance. Par conséquent, il peut être utile de consulter un conseiller financier pour savoir si ces fonds conviennent à des portefeuilles individuels.

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