Heidelberg Materials a pu lever 700 millions d’euros grâce à l’émission d’une obligation assortie d’un coupon de 3,95 %. Elle prend cours le 19 juin 2024 pour arriver à échéance le 19 juillet 2034.
Le quatrième producteur mondial de ciment a l’intention d’utiliser les capitaux levés pour financer des projets verts. L’objectif principal est de moderniser les usines, notamment en consommant davantage de combustibles alternatifs et en développant les technologies de capture du carbone. Heidelberg Materials affirme être le premier fabricant européen de matériaux de construction lourds à émettre une obligation verte.
René Aldach, directeur financier de la société allemande, se réjouit du succès de l’émission. « L’introduction de notre Green Finance Framework il y a quelques semaines a déjà suscité l’intérêt d’un grand nombre d’investisseurs. En émettant cette obligation, nous répondons à une demande accrue de ce type d’obligation », ajoute-t-il.
Projets de construction en vue
Les personnes qui achètent des obligations Heidelberg Materials investissent dans une entreprise qui participe régulièrement à des projets de construction de grande envergure et de renom. La Sagrada Familia à Barcelone en est un bel exemple. Heidelberg Materials fournit du béton blanc pour la construction de la basilique.
Heidelberg Materials est également une société cotée en bourse. Sa valeur boursière est d’environ 17,5 milliards d'euros. Le géant de la construction a réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros au cours du premier trimestre de cette année, ce qui marque une baisse de 8,1 % par rapport à l’année précédente. Les mauvaises conditions météorologiques dans des régions clés et un nombre réduit de jours de travail au cours des trois premiers mois de 2024 ont contribué à la baisse des ventes, selon l’entreprise.
Les agences de notation apprécient-elles le groupe allemand ? Heidelberg Materials est noté Baa2 par Moody’s et BBB par S&P.