Mercialys, le groupe français actif dans les centres commerciaux, vient de procéder au placement d’une nouvelle obligation arrivant à échéance en mars 2023. Le coupon offert s’élève à 1,787%.
Dans un communiqué, la direction a indiqué que cet emprunt obligataire avait été sursouscrit quatre fois, matérialisant l’intérêt des investisseurs français mais également européens, qui ont représenté plus de la moitié du placement. Concrètement, Mercialys a levé 550 millions d’euros face à une demande de 2,2 milliards d’euros. Mercialys est noté « BBB » chez Standard & Poor's (perspective stable).
Parallèlement, Mercialys a annoncé le lancement d’une offre de rachat sur sa ligne obligataire 4,125% arrivant à échéance en mars 2019. La clôture de l’offre de rachat est prévue le 25 novembre 2014.
Ces opérations s’inscrivent dans la stratégie de renforcement de la structure financière de Mercialys, visant à la fois à étendre la maturité de ses ressources et à en optimiser le coût, tout en assurant le remboursement des prochaines maturités de dette et le financement du développement.
A propos de Mercialys
Créée en 2005 par Casino (PARIS:CASP), Mercialys (PARIS:MERY) est l’une des principales sociétés foncières en France et en Europe, spécialisée dans la valorisation, la transformation et l’animation des centres commerciaux. Mercialys détient et gère des actifs composés, pour l'essentiel, de galeries commerciales et de cafétérias attenantes à des hypermarchés ou des supermarchés du Groupe Casino. Elle loue ses locaux principalement à des enseignes nationales, succursalistes ou franchisés, ainsi qu'à des commerces indépendants.
Mercialys compte 91 sites répartis sur l'ensemble de la France, totalisant une surface locative brute bâtie de 580.000 mètres carrés.