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Préparez-vous à la dernière semaine chargée en résultats de la saison du T1

Publié le 07/05/2024 04:51
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Les résultats du premier trimestre ont continué à être meilleurs que prévu la semaine dernière, mais c'est la dernière réunion du Federal Open Markets Committee (FOMC) qui a fait bondir les marchés dans la seconde moitié de la semaine.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a exclu une hausse des taux lors de la prochaine réunion, a minimisé les craintes de stagflation et a annoncé que la banque centrale ralentirait le rythme des réductions de son bilan, une décision largement considérée comme un léger assouplissement de la politique monétaire.

Les espoirs de réduction des taux d'intérêt se sont encore accrus vendredi, lorsque les chiffres de l'emploi américain pour le mois d'avril se sont révélés plus faibles que prévu. Le nombre d'emplois non agricoles s'est élevé à 175 000, bien en deçà du consensus du Dow Jones qui tablait sur 240 000. Le taux de chômage, qui est resté bas, a augmenté pour atteindre 3,9 %. Tous les principaux indices américains ont terminé la journée en hausse de 1 à 2 %.

En ce qui concerne les bénéfices, tous les regards étaient tournés vers deux autres des 7 Magnifiques, Amazon (NASDAQ :AMZN) et Apple (NASDAQ :AAPL). Amazon a dépassé les attentes en termes de chiffre d'affaires et de résultat, grâce à la vigueur des recettes publicitaires, qui ont augmenté de 24 % en glissement annuel, et à Amazon Web Services (AWS), qui a progressé de 17 %.

Malgré ce résultat décevant, que le PDG Tim Cook a attribué à des comparaisons difficiles en glissement annuel, le géant de la technologie a montré qu'il ne manquait pas de liquidités en annonçant un rachat d'actions de 110 milliards de dollars, le plus important de l'histoire. L'action a grimpé de 6 % dans les échanges après les heures de bureau.

D'un autre côté, certaines sociétés axées sur les consommateurs n'ont pas été à la hauteur lorsqu'elles ont publié leurs résultats pour le premier trimestre la semaine dernière. Les résultats de Starbucks (NASDAQ :SBUX), McDonald’s (NYSE :MCD) et Yum! Brands (NYSE :YUM) ont tous montré que les consommateurs américains commençaient à hésiter à aller au restaurant. Ces trois entreprises n'ont pas répondu aux attentes en matière de résultats, tandis que seule McDonald's a réussi à tirer son épingle du jeu en termes de chiffre d'affaires. Les consommateurs ont résisté à la hausse des prix au cours des deux dernières années, mais l'inflation pourrait enfin faire sentir ses effets.

Selon FactSet, 80 % des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats jusqu'à présent et la croissance des bénéfices en glissement annuel s'élève à 5,0 %. 77 % des entreprises ont dépassé les attentes des analystes, ce qui est supérieur à la moyenne sur 10 ans, équivalent à la moyenne sur 5 ans et légèrement inférieur à la moyenne sur 1 an, qui est de 78 %. Les revenus sont encore faibles, avec seulement 61 % des entreprises qui dépassent les prévisions, ce qui montre que de nombreuses entreprises continuent à réduire leurs coûts pour atteindre la rentabilité.

Sur le pont, la dernière semaine de pointe de la saison du premier trimestre

Cette semaine, nous aurons une série de résultats provenant de différents secteurs, avec un total de 3 507 entreprises qui devraient publier leurs résultats, le plus grand nombre de cette saison. Parmi les noms à surveiller, citons Palantir (NYSE :PLTR) lundi, Walt Disney (NYSE :DIS) et Lyft (NASDAQ :LYFT) mardi, et Arm Holdings (NASDAQ :ARM), Uber (NYSE :UBER) et Airbnb (NASDAQ :ABNB) mercredi.

Earnings Announcements This Week
Source : Wall Street Horizon

Dates de publication des résultats aberrantes cette semaine

Les recherches universitaires montrent que lorsqu'une entreprise confirme une date de publication des résultats trimestriels postérieure à la date habituelle, c'est généralement un signe que l'entreprise partagera de mauvaises nouvelles lors de sa prochaine conférence téléphonique, alors que le fait d'avancer la date de publication suggère le contraire.

Cette semaine, nous obtenons les résultats d'un certain nombre de grandes entreprises des principaux indices qui ont repoussé la date de publication de leurs résultats du premier trimestre 2024 en dehors de leurs normes historiques. Neuf sociétés du S&P 500 ont confirmé des dates de résultats aberrantes pour cette semaine, qui sont toutes plus tardives que d'habitude et ont donc des facteurs DateBreaks négatifs*.

Ces noms sont Loews Corp (NYSE :L), Williams Companies Inc (NYSE :WMB), Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ :VRTX), Assurant Inc (NYSE :AIZ), Arista Networks (NYSE :ANET), Rockwell Automation (NYSE :ROK), Jack Henry & Associates (NASDAQ :JKHY), MarketAxess Holdings (MKTX) et NiSource Inc (NYSE :NI).

* Wall Street Horizon DateBreaks Factor : mesure statistique de la comparaison entre une date de publication des résultats (confirmée ou révisée) et la tendance sur 5 ans de la société déclarante pour le même trimestre. Négatif signifie que la date des résultats est confirmée comme étant postérieure à la moyenne historique, tandis que Positif signifie qu'elle est antérieure.

Vague de résultats du premier trimestre

Cette semaine marquera le dernier "pic" de la saison des résultats du premier trimestre, avec 3 507 sociétés devant publier leurs résultats. Le 9 mai devrait être la journée la plus active avec 1 236 sociétés qui devraient publier leurs résultats. Jusqu'à présent, 42% des sociétés ont publié leurs résultats (sur notre univers de plus de 10 000 noms mondiaux).

Q1 Earnings Season Announcement DatesSource : Wall Street Horizon Wall Street Horizon

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