Les fonds négociés en bourse (FNB, ou ETF) à stratégies thématiques sont devenus populaires auprès des investisseurs particuliers. Un certain nombre de ces fonds se concentrent principalement sur les tendances disruptives, qui "offrent un changement révolutionnaire dans la conduite des processus ou des opérations." Aujourd'hui, nous vous présentons deux fonds de ce type qui offrent un moyen diversifié d'investir dans les tendances émergentes.
Les évolutions dans les domaines de la technologie, de la finance, des soins de santé, de la démographie et des ressources mondiales suscitent généralement un grand intérêt de la part des consommateurs et des investisseurs. Selon les recherches menées par Maximilian Palmié de l'Université de Vaasa en Finlande, l'"innovation perturbatrice" est "toute innovation qui bouleverse une industrie et modifie substantiellement ses modèles concurrentiels".
Une analyse récente de GAM Investments suggère :
"la prochaine phase d'adoption au sein des technologies disruptives implique tout ou partie de l'Internet des objets, de la 5G, des données et de l'IA. Ce sont les moteurs de ce qui, selon nous, offrira les plus grandes opportunités au cours des 5 à 10 prochaines années."
Compte tenu de l'augmentation du nombre de véhicules électriques (VE), McKinsey & Company considère les développements technologiques à venir dans les systèmes de stockage des batteries comme un élément perturbateur.
Avec cette information, voici deux fonds à considérer.
1. ProShares MSCI Transformational Changes ETF
- Cours actuel : 44,29$
- Fourchette sur 52 semaines : 36,84 $ - 47,47 $.
- Ratio des frais : 0,45 % par an
Le ProShares MSCI Transformational Changes ETF (NYSE:ANEW) donne accès aux entreprises qui pourraient bénéficier des tendances qui s'accélèrent après la pandémie. Les fonds sont actuellement répartis en quatre thèmes : l'avenir du travail (27,98 %), la génomique et la télésanté (23,96 %), le consommateur numérique (22,16 %) et la révolution alimentaire (25,89 %).
ANEW, qui suit l'indice MSCI Global Transformational Changes, compte 151 positions. Les entreprises basées aux Etats-Unis représentent environ 77% des actifs nets de 42 millions de dollars. Le reste provient notamment de Chine (8,85%), de Suisse (3,85%), d'Allemagne (2,43%) et du Japon (1,75%).
En termes de répartition sectorielle, les soins de santé (29,01 %) arrivent en tête, suivis des technologies de l'information (26,28 %), des services de communication (16,64 %) et des matériaux (11,41 %). Aucun titre n'a une pondération supérieure à 2,55 %. En d'autres termes, les variations de prix d'une société donnée ne suffiraient pas à faire une différence significative dans le prix du fonds.
Les géants de la technologie Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) et Alphabet Inc Class A (NASDAQ:GOOGL) sont en tête de liste des entreprises du groupe "avenir du travail" de l'ETF.
Le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) et le fabricant mondial de matériel médical Medtronic PLC (NYSE:MDT) ont la pondération la plus élevée dans le groupe génomique et télésanté.
Dans le segment des consommateurs numériques, le développeur de jeux vidéo Activision Blizzard Inc (NASDAQ:ATVI) et le leader du streaming Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) occupent les deux premières places.
Enfin, le premier producteur mondial d'équipements agricoles, Deere & Company (NYSE:DE), et la société d'agriculture, de chimie et de semences Corteva Inc (NYSE:CTVA) sont en tête du segment de la révolution alimentaire.
Depuis le début de l'année, ANEW a réalisé une performance de plus de 6 %. Les ratios P/E et P/B de suivi sont respectivement de 53,57 et 6,48. Il s'agit d'un fonds jeune et petit, sans beaucoup d'historique de transactions. Cependant, nous aimons l'éventail des industries et des sociétés du fonds. Les investisseurs potentiels pourraient envisager d'investir autour de 42 $ ou moins.
2. Innovator Loup Frontier Tech ETF
- Cours actuel : 52,91$
- Fourchette sur 52 semaines : 25,00 $ - 64,33$
- Ratio des frais : 0,7 % par an
Le Innovator Loup Frontier Tech (NYSE:LOUP) investit dans des sociétés qui sont à la pointe du développement, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la robotique, des véhicules autonomes, de la perception informatique et de la réalité virtuelle. Les gestionnaires du fonds mettent en avant les noms du fonds, qui est équilibré mensuellement. Il s'agit d'entreprises disruptives susceptibles d'influencer l'avenir de la technologie.
LOUP, qui suit les rendements de l'indice Loup Frontier Tech, compte actuellement 30 participations. Il a commencé à se négocier en juillet 2018 et les fonds sous gestion avoisinent les 94 millions de dollars.
L'informatique (71,08%), l'industrie (12,42%), la consommation discrétionnaire (8,67%) et les services de communication (4,88%) sont les principaux secteurs représentés dans le fonds. À l'heure actuelle, environ 41 % du fonds se trouve dans les 10 premières valeurs.
Le groupe d'ingénierie japonais Yaskawa Electric Corp. (T:6506), la plateforme de commerce mobile Affirm Holdings Inc (NASDAQ:AFRM), l'opérateur chinois de plateforme de streaming HUYA Inc (NYSE:HUYA), le fournisseur de services de recherche Internet en langue chinoise Baidu Inc (NASDAQ:BIDU), qui a également investi massivement dans la technologie de l'IA, l'ancien constructeur automobile Ford Motor Company (NYSE:F), qui consacre de plus en plus de ressources à l'espace EV, et le fabricant de semi-conducteurs Ams AG (SIX:AMS), basé en Autriche, figurent parmi les principaux noms de la liste.
Environ 53 % des entreprises proviennent des États-Unis, suivis du Japon (14,12 %), de la Chine (11,3 %), de l'Autriche (4,34 %), de Taïwan (3,78 %) et d'autres pays. Le fonds est équilibré mensuellement.
LOUP est en hausse de 7 % depuis un an et a atteint un sommet historique à la mi-février. Les investisseurs qui souhaitent une exposition mondiale pourraient envisager d'investir autour de 50 $.