Noté « A3 » chez Moody’s, Suez Environnement (PARIS:SEVI) vient d’émettre un demi milliard d’euros d’obligations perpétuelles. Le coupon, payable annuellement, s’élève à 3% et la coupure minimale de négociation à 100.000 euros.
Pricée sous le pair à 99,326% du nominal, l’obligation est noté « Baa2 » chez Moody’s. Suez Environnement pourra rembourser cet emprunt perpétuel pour la première fois au mois de juin 2020 au pair à 100% du nominal.
S’il ne le fait pas, le coupon de l’obligation deviendra alors variable et sera calculé sur base du taux midswap à cinq ans en euro augmenté de 2,253%.
Précisons que le spécialiste de la gestion de l’eau et des déchets compte allouer les fonds levés au remboursement d’un emprunt perpétuel émis en 2010 et qui est « callable » en septembre 2015.