Après Vandemoortele et Studio 100, c’est autour de Tessenderlo Chemie de faire appel aux investisseurs obligataires. L’entreprise belge entend lever 250 millions d’euros dans le cadre du refinancement de sa dette.
Concrètement, le groupe de chimie propose en souscription deux nouvelles obligations. La première, d’une durée de sept ans, est assortie d’un coupon de 2,875%. Son prix est fixé à 101,875% sur le marché primaire. La deuxième offre un coupon de 3,375% à dix ans. Le prix de souscription est fixé à 102% du nominal.
Dans les deux cas, la coupure de négociation s'élève à 1.000 euros. Les intérêts seront versés sur une base annuelle.
La période de souscription débutera ce vendredi 18 juin pour se terminer le 7 juillet prochain, sous réserve de clôture anticipée. A noter qu’au vu de la taille réduite de ces nouvelles émissions, il est possible que les souscripteurs ne voient pas leurs ordres servis dans leur intégralité.
Tessenderlo Chemie n’est pas un inconnu sur le marché obligataire. Le produit de cette nouvelle émission servira d’ailleurs à rembourser l’obligation 5,25% - 2015 arrivant à échéance au mois d’octobre.
A propos de Tessenderlo
Tessenderlo Chemie est l'un des fleurons de l’industrie belge. Groupe chimique plus que centenaire (créé dans la commune de Tessenderlo en Belgique, d’où il tire son nom), il est aujourd’hui présent dans plus de 20 pays et emploie plus de 5.000 personnes. Focalisé sur la chimie de spécialités, ses principaux clients font partie de l’industrie agro-alimentaire et pharmaceutique, mais aussi des secteurs agricoles et de la construction.
Après deux années difficiles, Tessenderlo a retrouvé le chemin des bénéfices l'année passée. Le groupe industriel a engrangé un bénéfice de 52,8 millions d'euros (contre une perte de 65,1 millions en 2013) et a pu ramener son endettement à 57,1 millions d'euros fin décembre 2014, contre 258,9 millions un an plus tôt.
Coté sur l’Euronext Bruxelles, Tessenderlo Chemie n’est pas suivie par les agences de notation.
