Le groupe britannique spécialisé dans la gestion et le traitement des déchets Shanks Group Plc annonce ce mardi l’émission d’un emprunt à sept ans. Il entend récolter jusqu’à 150 millions d’euros et propose pour cela un coupon de 3,65%.
Le prix d’émission est fixé à 101,875% du nominal, ce qui porte le rendement annuel jusqu’à l’échéance à 3,345%. L’investissement minimum est de 1.000 euros.
La période de souscription débutera ce jeudi 28 mai pour se terminer le 11 juin prochain, sous réserve de clôture anticipée. Au vu de la taille réduite de ce nouvel emprunt obligataire, il est possible que les souscripteurs ne voient pas leurs ordres servis dans leur intégralité.
Dans un communiqué, Shanks Group Plc indique que cet appel au marché permettra d’allonger la maturité de sa dette, laquelle s’élevait au 31 mars dernier à 155 millions de livres. Elle permettra également de financer son programme d’investissement en infrastructures, au même titre que le remboursement de son obligation 5% arrivant à maturité au mois d'octobre 2015.
A propos de Shanks Group Plc
Le groupe britannique Shanks est actif dans la gestion et le traitement des déchets. Il donne une deuxième vie aux déchets ou les valorise sous forme d’énergie.
Fondée en 1880, la société opérait à l’origine sous le nom de Shanks & McEwan en tant qu’entreprise de construction dans l’ouest de l’Ecosse. Au milieu des années 90, elle a vendu ses activités de construction restantes pour se concentrer exclusivement sur la gestion des déchets.
Shanks Group plc est coté sur la Bourse de Londres depuis 1988. Le groupe exerce aujourd’hui ses activités aux Pays-Bas, en Belgique, en France, au Royaume-Uni ainsi qu’au Canada.
En Belgique, Shanks traite chaque année plus de 5 millions de tonnes de déchets collectés afin qu’ils puissent être réutilisés à d’autres fins. Les activités belges du groupe représentent un quart de son chiffre d’affaires. Aux Pays-Bas, les activités menées sont semblables à celles pratiquées en Belgique, mais elles pèsent près de la moitié du chiffre d’affaires. En Angleterre, la collecte et le traitement des déchets ménagers constituent les principales activités du groupe.
Shanks Group Plc compte un peu plus de 4.500 collaborateurs et a réalisé au cours de son exercice fiscal 2014/2015 un chiffre d’affaires de 601 millions de livres.