Siemens (SIX:SIEGn), via sa structure Siemens Financieringsmaatschappij (SFM), vient de lever un milliard d’euros via un emprunt arrivant à échéance en novembre 2028. Voici les premiers prix de cette obligation, désormais disponible sur le marché secondaire.
Cette nouvelle souche obligataire peut en effet être achetée aux alentours de 99,73% du nominal, bon pour un rendement de 3,06% compte tenu d’une échéance égale au 22 novembre 2028 et un coupon de 3%.
Cet emprunt libellé par coupures de 100.000 euros affiche donc une taille totale à l’émission d’un milliard d’euros, soit un quart du total levé par SFM ces dernières heures sur le marché obligataire. En effet, la filiale de Siemens a émis un total de quatre nouvelles souches obligataires (l’emprunt sous revue inclus) sur des échéances comprises entre 2028 et 2044 et des coupons de 3% à 3,625%.
Standard & Poor’s relève la note
L’opération a été bien reçue dans son ensemble puisque le carnet d’ordres a été bouclé sur une demande totalisant près de 16 milliards d’euros. Les investisseurs ont été confortés, sans doute, par le récent update de Standard & Poor’s (S&P) à l’égard de Siemens.
En effet, Siemens a vu sa note d’émetteur à long terme relevée d’un cran dans la catégorie « Investment grade » par S&P le 13 février dernier, celle-ci passant de « A+ » à « AA- ». Elle est assortie d’une perspective stable.
S&P justifie sa décision par le fait que « la transformation réussie du portefeuille industriel s'est traduite (pour Siemens, NDLR) par une marge d’excédent brut d’exploitation plus élevée, plus de liquidités générées et un profil de bénéfices moins volatil ». Siemens a exécuté avec succès sa stratégie visant à orienter son portefeuille industriel vers une croissance plus élevée, note encore Standard & Poor’s.
Un chiffre d’affaires annuel de 78 milliards d’euros
Siemens AG (ETR:SIEGn) (Siemens) figure parmi les plus grandes entreprises manufacturières et technologiques au monde, avec un chiffre d'affaires d'environ près de 78 milliards d’euros sur l’exercice clos en septembre 2023 (exercice 2023), sur base des dernières données annuelles disponibles.
Ses activités s’articulent autour de quatre grands pôles d’activités : Digital Industries, avec une offre axée sur l'automatisation et la digitalisation dans les industries de transformation et manufacturières ; Smart Infrastructure, qui se concentre sur les infrastructures intelligentes pour les bâtiments et les systèmes énergétiques décentralisés ; Mobility, proposant des solutions de mobilité pour le transport ferroviaire et routier et Siemens Healthineers, avec un portefeuille de produits et de services dans les domaines clés du diagnostic, de l'imagerie, du cancer et des thérapies avancées.
L'entreprise d’envergure mondiale compte environ 320.000 collaborateurs. Elle affiche une capitalisation boursière d’environ 135 milliards d’euros à la Bourse de Francfort.