Actif dans le secteur immobilier allemand, DIC Asset AG vient de boucler le placement d’un emprunt obligataire de 125 millions d'euros. La date de maturité est fixée au 8 septembre 2019, le coupon annuel à 4,625% et la coupure à 1.000 euros.
Cette nouvelle obligation est disponible dans les premiers échanges sur le marché secondaire aux alentours des 102% du nominal. Aucun rating n’est disponible tant pour l'émission que pour l'émetteur.
La compagnie cotée sur le SDAX s’est félicitée de l'intérêt suscité par cette émission, précisant que son placement avait été bouclé en quelques heures à peine, essentiellement grâce à une forte demande des investisseurs institutionnels.
"Nous considérons cet engouement pour notre troisième émission obligataire comme un signe de grande confiance des investisseurs professionnel dans notre business model", a souligné Ulrich Höller, CEO de DIC Asset AG.
Un patrimoine de 250 biens immobiliers
DIC Asset AG (XETRA:DICn) se présente comme un groupe spécialisé dans l’immobilier commercial et l’immobilier de bureaux en Allemagne. Son portefeuille se caractérise par une diversification régionale, des contrats de location à long terme et des biens de qualité situés à des emplacements stratégiques. Il dispose actuellement d’environ 250 biens immobiliers en portefeuille et la valeur totale des actifs avoisinne les 3,4 milliards d’euros. DIC Asset AG s’occupe en direct de la location de ses immeubles, mais également de l’entretien des bâtiments.
Le portfolio d’immeubles commerciaux (+/- 2,2 milliards d’euros) constitue le cœur du portefeuille de biens immobiliers détenus en stocks à long terme. Celui-ci génère des cash-flows réguliers pour la compagnie.
DIC Asset AG est également actif dans le secteur immobilier à travers des projets de co-investissements. Il peut s’agir d’investissements dans des fonds, des joint-ventures ou des prises d’intérêts dans des projets en développements. Le groupe allemand s’est fixé ici pour règle de ne pas prendre de participation supérieure à 20% dans un projet donné.