Toyota (TYO:7203) Finance Australia Ltd (Toyota Finance Australia) a récemment fait étape sur le marché primaire. La structure du groupe japonais Toyota Motor Corporation en a profité pour lever de la dette en dollar américain.
Concrètement, Toyota Finance Australia s’est financée sur l’échéance 16 mai 2028 en offrant aux investisseurs un coupon de 4,78%. Ce dernier est versé sur base semestrielle, avec un premier coupon le 16 mai prochain. L'obligation en question est désormais disponible sur le marché secondaire, où elle peut être achetée à 99,53% du nominal, bon pour un rendement de 4,898%.
La coupure est de 1.000 dollars (américains) soit environ 927 euros.
Il n’y a pas de rating associé à cet emprunt chez Standard & Poor’s. Notez toutefois que Toyota Finance Australia bénéficie d’un rating « A+ » chez S&P et de « A1 » chez Moody’s, dans la catégorie « Investment grade ». La perspective est stable à chaque fois.
Toyota Motor Corporation comme maison-mère ultime
En prêtant son argent à Toyota Finance Australia, l’investisseur devient le créancier d’une société de droit australien et filiale (australienne) de la société Toyota Financial Services Corporation, laquelle est active dans 30 pays. Ces deux filiales sont des entités à part entière de Toyota Motor Corporation, lit-on sur le site de l’émetteur. Et l’ensemble des activités menées par celles-ci sont coordonnées et gérées par Toyota Motor Corporation (Toyota), l’un des premiers et des plus grands groupes automobiles au monde.
Toyota Finance Australia offre une large gamme de produits d’assurance et financiers destinés à rencontrer les besoins de la clientèle Toyota en Australie. « Nous vous aiderons à monter dans votre nouvelle voiture et à prendre la route de manière plus efficace que vous ne l’auriez cru possible », argue l’entreprise sur son site internet. Elle propose ainsi des financements automobiles, des prêts commerciaux pour les concessionnaires de la marque, le financement de flottes automobile ou encore des services d’assurance.
Ses activités et services sont entièrement destinés à permettre au groupe japonais Toyota d’atteindre ses objectifs. Ce dernier écoule ses produits (voitures, pickups…) dans 200 pays à travers le monde. Il possède plus de 60 usines de fabrication dans 27 pays, lesquelles produisent des véhicules commercialisés sous les marques Toyota, Lexus, Daihatsu ou encore Hino Trucks.