Emission obligataire bouclée pour Goldcorp Inc. (TO:G). Le producteur aurifère canadien a levé 1 milliard de dollars à travers deux nouvelles lignes à 7 et 30 ans. La coupure minimale est de 2.000 dollars.
Dans le détail, Goldcorp Inc. a collecté 550 millions de dollars à maturité 9 juin 2021. Le coupon se monte à 3,625% et le prix d’émission à 99,871% du nominal, ce qui donne un rendement à l’émission de 3,646%.
La compagnie aurifère a par ailleurs émis pour 450 millions de dollars de dette à échéance 9 juin 2044. Le rendement à l’émission a atteint 5,483%, compte tenu d’un prix d’émission de 99,517% du nominal et d’un coupon de 5,45%.
La rémunération de ces deux obligations est versée sur base semestrielle, en juin et en décembre de chaque année. Le premier paiement est fixé au 9 décembre prochain.
Elles bénéficient du statut de dette senior non garantie.
Quant aux ratings, ils sont de « Baa2 » chez Moody’s et de « BBB+ » chez Standard & Poor’s, soit à chaque fois dans la catégorie « Investment grade ». La perspective est stable auprès des deux agences.
Par ailleurs, les obligations sont libellées en dollar américain, ce qui induit un risque de change dans le chef du porteur de l’obligation.
A propos de Goldcorp
Goldcorp se présente sur son site internet comme un producteur global d’or, actif dans l’acquisition, l’exploration, le développement et l’exploitation de propriétés aurifères. Ces dernières sont situées au Canada, aux Etats-Unis, au Mexique et en Amérique centrale et du sud.
Le cash-flow de la compagnie est principalement constitué de la vente d’or et de sous-produits comme l’argent, le cuivre, le plomb et le zinc, explique l’entreprise canadienne basée à Vancouver. Goldcorp a produit 2,67 millions d’onces d’or en 2013 et vendu 2,597 millions d’onces. Le chiffre d'affaires a atteint 4,657 milliards de dollars l’année passée.