Le spécialiste français du recyclage Paprec procède actuellement au placement de deux emprunts obligataires en euros. Les carnets d’ordres sont ouverts et devraient être bouclés demain dans la matinée.
Dans le détail, Paprec Holding SA propose de souscrire à une nouvelle obligation « senior » d’une durée de huit ans. Le rendement à l’émission est attendu au-dessus des 5%. L’emprunt devrait bénéficier d’un rating « B1 » chez Moody’s et « B+ » chez Standard & Poor’s, en catégorie spéculative.
L'entreprise française du recyclage émet également une obligation « senior subordonnée » à sept ans, avec un rendement attendu à 7%. Compte tenu de ce rang de subordination plus risqué, les rating de l'émission se situent à « B2 » chez Moody’s et « B- » chez S&P.
Dans les deux cas, la coupure de négociation est fixée à 100.000 euros, tandis que Paprec se réserve le droit de rembourser anticipativement ces obligations en 2018.
A propos de Paprec Holding
Fondée en 1994, Paprec Group est une société française de collecte et recyclage de déchets industriels et ménagers, présidée par Jean-Luc Petithuguenin.
Fort de ses 4.000 collaborateurs répartis sur plus de 100 sites en France et en Suisse, Paprec Group se présente comme l’un des principaux acteurs français du recyclage, du traitement et de la valorisation des déchets. Le groupe traite plus de six millions de tonnes de déchets par an pour un chiffre d'affaires qui a atteint les 900 millions d'euros fin 2014.
Paprec n'est pas coté en bourse et ne met pas à disposition ses rapports financiers sur son site internet.