Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire, dont certaines seront bouclées cette semaine.
LONDON STOCK EXCHANGE – London Stock Exchange Group (LON:LSE), une société britannique d’information boursière et financière qui exploite la Bourse de Londres, envisage de lever des fonds sur le marché obligataire, selon des sources de marché. Très peu d’informations ont filtré jusqu’à présent, hormis celles indiquant que l’emprunt devrait avoir une durée de 9 ans.
AP-HP – AP-HP ou Assistance Publique – Hôpitaux de Paris souhaite lever un minimum de 150 millions d’euros sur le marché obligataire, à assez long terme puisque l’emprunt aura une durée 17 ou 18 ans, selon les informations disponibles dans le marché. Deux banques françaises sont aux commandes de l’opération qui devrait démarrer ces prochaines semaines. AP-HP est noté AA chez Moody’s, dans la catégorie Investment grade.
MICRON TECHNOLOGY (NASDAQ:MU) – Sur le segment de la dette libellée en dollar, l’entreprise américaine d’informatique devrait démarrer des roadshows ces prochaines semaines. Elle est notée Baa2 (Investment grade) chez Moody’s. Micron Technology qui emploie plus de 34.000 personnes dans le monde fabrique des puces mémoires pour ordinateurs. Son chiffre d’affaires a été de 30,4 milliards de dollars à l’issue de son exercice fiscal 2018 clôturé le 30 août.
NXP SEMICONDUCTORS (NASDAQ:NXPI) NV – Le fabricant néerlandais de semi-conducteurs NXP Semiconductors a démarré ses premiers contacts avec les investisseurs le 15 novembre dernier. Ces rencontres pourraient déboucher sur l’émission d’un emprunt libellé en dollar. La compagnie est notée dans la catégorie Investment grade, avec une note Baa3 chez Moody’s et BBB- chez Standard & Poors’s et chez Fitch. Elle emploie plus de 30.000 personnes dans plus de 30 pays et affiche 9,26 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour l’exercice 2017.