Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire, dont certaines seront bouclées cette semaine.
ATENOR – La société de promotion immobilière cotée sur Euronext Brussels envisage de solliciter les investisseurs, a-t-elle fait savoir à l’occasion de la publication de ses résultats annuels. Dans le cadre de sa politique de financement diversifiée et récurrente, Atenor envisage, comme l’an dernier, de revenir sur le marché financier en fonction des conditions des marchés, peut-on lire dans un communiqué. On se souviendra que le 21 mars 2018, Atenor avait lancé une offre en souscription publique d’obligations pour la première fois destinée essentiellement aux particuliers.
CERBA HEALTHCARE – Cerba Healthcare, un réseau international de laboratoires de biologie médicale, est attendu avec un emprunt d’une taille de 120 millions d’euros. Aucun autre détail n’a été communiqué jusqu’à présent.
EUROFIMA - La société européenne de financement ferroviaire Eurofima envisage de placer de la dette en dollar, à taux variable et pour une durée de trois ans. Des rencontres sont prévues avec les investisseurs à dater du 18 mars.
EXACT SOFTWARE - L'éditeur néerlandais de logiciels Exact Sofware pourrait faire une incursion sur le marché primaire, alors que la société d'investissement britannique Apax Partners vient de revendre sa participation à l'investisseur américain KKR (NYSE:KKR).
KONECTA – La multinationale espagnole Konecta, spécialiste de l’outsourcing (externalisation des processus « métier ») et des calls centers est attendu sur le marché avec un emprunt d’une taille de l’ordre de 320 millions d’euros.
PPF ARENA – PPF Arena 1, une société holding qui détient des participations dans des compagnies télécoms en République tchèque, et d’autres pays d’Europe centrale (comme les opérateurs O2, CETIN ou Telenor) a mandaté une dizaine d’institutions bancaires en vue d’organiser une série de réunions avec des investisseurs, à partir du 15 mars. Un emprunt obligataire inaugural libellé en euro d’une durée de 4 à 6 ans devrait suivre, si les conditions de marché le permettent. Moody’s a attribué pour la première fois un rating à l’émetteur, désormais affublé d’un Ba1.
SCHAEFFLER – Schaeffler, spécialiste du roulement à billes, a démarré les roadshows en vue d’émettre des obligations " Investment grade " sur la base de ses résultats 2018 et selon les conditions de marché. Depuis l’année dernière, Schaeffler bénéficie d’un rating " Investment grade " chez Fitch (" BBB- "), Moody’s (" Baa3 ") et Standard & Poors (" BBB- ").