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Voici les nouvelles obligations attendues

Publié le 19/04/2022 13:31
ENI
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TSLA
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TWTR
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Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire. Certaines de celles-ci pourraient être bouclées assez rapidement. À noter que les obligations récemment émises sont reprises dans notre sélection.

TWITTER / ELON MUSK - Twitter va-t-il solliciter le marché obligataire dans le cadre de l’OPA hostile lancée par Elon Musk, le patron de Tesla (NASDAQ:TSLA), sur le célèbre réseau social? La question mérite d’être posée alors qu’un analyste a évoqué, la semaine dernière, la question du financement de ce rachat. Compte tenu de la taille de la transaction, Elon Musk pourrait financer cette acquisition à travers un mix composé de la cession d’actions Tesla et de dettes, a en effet indiqué Angelo Zino, un analyste de la société américaine CFRA Research. Le patron de Tesla a lancé une offre de rachat sur Twitter (NYSE:TWTR) à 54,20 dollars l’action, valorisant l’entreprise 43 milliards de dollars. Il n'est toutefois pas certain d'aboutir alors que la riposte s'organise contre l'offre de Musk.

ORIX - La société holding Orix sollicite actuellement les investisseurs au détour d’un emprunt de 300 millions d’euros et d’une durée de quatre ans. Le coupon a été arrêté à 1,919% et le prix d’émission fixé à 100% du nominal. Créée en 1964, Orix a d’abord développé des activités de leasing avant de se diversifier dans les services financiers à destination des entreprises, l’immobilier, le private equity, les assurances, l’environnement et l’énergie.

ALSTRIA - La société immobilière allemande Alstria a annoncé son intention de lever ses fonds sur le marché obligataire. L’emprunt devrait afficher une taille à l’émission de l’ordre de 350 millions d'euros et une durée de deux ans. Alstria possède et gère un portefeuille d'immeubles de bureaux situés dans les principaux centres économiques en Allemagne. S&P attribue au groupe immobilier une note "BBB-" (Investment grade).

HEXAGON HOUSING ASSOCIATION - La société de construction et de gestion de logements sociaux pourrait offrir à la souscription un emprunt d’un montant maximum de 250 millions de livres sterling (+/- 301 millions d’euros). Il s’agirait d’une obligation de très long terme puisque l’emprunt afficherait une durée comprise entre 25 et 30 ans. Fondée en 1990, Hexagon Housing Association est active dans le sud de Londres. Elle gère actuellement près de 4.500 logements.

ENI (BIT:ENI) - Le conseil d’administration du groupe italien d’hydrocarbures ENI a approuvé récemment l’émission d’obligations pour un montant pouvant aller jusqu’à 3 milliards d’euros. Assez logiquement, cette somme sera ventilée sur plusieurs échéances. Les conditions d’émission et le timing des opérations restent encore à définir.

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