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Ariel Appreciation Fund Institutional Class (CAAIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 206,55M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Ariel Investments

Catégorie d'actif: Action

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CAAIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ariel Appreciation Institutional (CAAIX). Les informations sur le portefeuille de Ariel Appreciation Institutional incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,01	1,01	0,00
Actions	98,99	98,99	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,56	14,47
Cours/Valeur comptable	1,92	2,03
Cours/Ventes	1,37	1,20
Cours/Flux de trésorerie	8,16	9,05
Rendement de dividende	1,47	2,16
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,84	10,46

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,22	17,73
Industrielles	16,19	17,06
Conso / Cycliques	14,39	11,81
Santé	12,09	9,82
Services de Communication	9,51	3,01
Technologie	6,36	10,70
Immobilier	5,16	8,06
Energie	5,00	6,00
Consommation Défensive	3,74	6,44
Matériaux de base	2,33	4,97

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Northern Trust	US6658591044	4,14	110,75	+0,20%
Mattel	US5770811025	3,77	18,63	-2,31%
Goldman Sachs	US38141G1040	3,61	605,50	+0,41%
Generac	US3687361044	3,25	192,26	+0,30%
Stanley Black Decker	US8545021011	3,12	89,54	-3,22%
IPG	US4606901001	3,08	30,63	-0,16%
Lazard	US52110M1099	3,05	58,16	-2,51%
CarMax	US1431301027	2,96	85,09	-0,07%
Core Laboratories	US21867A1051	2,83	20,55	-1,39%
Charles River Laboratories	US1598641074	2,81	197,75	-1,76%

Principaux Fonds d’Actions par Ariel Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ariel Fund Institutional	1,65B	14,74	2,38	8,56
Ariel Fund Investor	1,31B	14,44	2,06	8,23
Ariel Appreciation Investor	853,44M	7,26	1,72	6,58
Ariel International I	204,42M	5,32	1,50	3,49
Ariel Global I	39,91M	6,64	5,10	6,14

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