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Ny New York's 529 Advisor-guided Program Jpmorgan 529 Mid Cap Value Portfolio Advisor (0P0000W6XT)

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31/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 7,95M
Type:  Fonds
Marché:  États-Unis
Emetteur:  Upromise Investments, Inc.
Catégorie d'actif:  Action
NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan 32,330 +0,850 +2,70%

0P0000W6XT Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan (0P0000W6XT). Les informations sur le portefeuille de NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,680 0,680 0,000
Actions 99,320 99,320 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 15,491 21,578
Cours/Valeur comptable 2,161 2,053
Cours/Ventes 1,650 2,841
Cours/Flux de trésorerie 10,716 10,703
Rendement de dividende 2,183 2,509
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,311 9,129

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 21,290 16,466
Industrielles 17,340 16,519
Conso / Cycliques 13,620 8,758
Immobilier 10,420 30,419
Technologie 9,420 10,172
Services publics 6,550 6,691
Santé 5,840 10,507
Energie 5,180 5,949
Consommation Défensive 4,580 6,918
Matériaux de base 3,680 4,360
Services de Communication 2,090 2,068

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
JPMorgan Mid Cap Value A - 100,00 - -

Principaux Fonds d’Actions par Upromise Investments, Inc.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 5,95 2,99 7,77
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 11,24 9,42 12,51
  NY New Yorks 529 Program Direct Mog 2,21B 3,45 1,17 5,70
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B 1,00 -0,85 3,48
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 10,08 7,61 11,91
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