- L'inflation IPC, les ventes au détail, les prix à la production et d'autres revenus seront au centre de l'attention cette semaine.
- Shopify se distingue comme un achat, en particulier à l'approche des fêtes de fin d'année.
- Occidental PetroleumLe contexte difficile dans lequel évolue le secteur de l'automobile en fait un secteur à aborder avec prudence.
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Les actions américaines ont clôturé en hausse vendredi pour terminer leur meilleure semaine de l'année, alors que le Dow et le site S&P 500 ont atteint de nouveaux records après la victoire électorale décisive de Donald Trump.
Les investisseurs parient sur le fait que l'administration Trump apportera un allègement de la réglementation et des réductions d'impôts qui pourraient stimuler l'économie américaine.
Au cours de la semaine, l'indice de référence Dow Jones Industrial Average a grimpé de 4,6 %, l'indice de référence S&P 500 a gagné 4,7 % et l'indice de référence technologique Nasdaq Composite a fait un bond de 5,7 %. 
Source : Investing.com
La semaine à venir devrait être riche en événements, les investisseurs évaluant les perspectives de l'économie, de l'inflation, des taux d'intérêt et des bénéfices des entreprises.
Sur le calendrier économique, le plus important sera le rapport sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'octobre, qui devrait montrer que l'IPC annuel global a augmenté de 2,4 % d'une année sur l'autre.
D'autres rapports économiques importants comprennent les données sur les ventes au détail aux États-Unis, ainsi qu'un rapport sur les prix à la production, qui aideront à compléter le tableau de l'inflation.
Source : Investing.com
Ces données seront accompagnées d'un programme chargé d'orateurs de la Fed, dont le président Jerome Powell jeudi.
Ailleurs, la saison des résultats se poursuit, avec une liste de noms notables qui doivent publier des rapports, notamment Walt Disney (NYSE :DIS), Home Depot (NYSE :HD), Cisco (NASDAQ :CSCO), Applied Materials (NASDAQ :AMAT), Shopify (NYSE :SHOP), Spotify (NYSE :SPOT), et Alibaba (NYSE :BABA).
Quelle que soit la direction prise par le marché, je souligne ci-dessous un titre susceptible d'être recherché et un autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse. N'oubliez pas cependant que mon horizon temporel ne concerne que la semaine à venir, soit du 11 au 15 novembre ( Monday).
Actions à acheter : Shopify
Shopify se distingue comme un excellent achat cette semaine, car le leader des logiciels de commerce électronique devrait enregistrer un nouveau trimestre de forte croissance de son chiffre d'affaires et fournir des perspectives optimistes grâce à une croissance robuste de ses principaux indicateurs.
Le rapport de Shopify devrait être publié mardi à 7h00 (heure de l'Est). Les participants au marché s'attendent à une variation importante de l'action SHOP après la publication du rapport, selon le marché des options, avec un mouvement implicite possible d'environ 14 % dans les deux sens. Les actions ont grimpé de 26 % après la publication de ses derniers résultats en août.
Source : InvestingPro
Les analystes ont relevé leurs prévisions de bénéfices 33 fois au cours des dernières semaines, selon une enquête d'InvestingPro, ce qui témoigne de la confiance dans l'expansion continue de Shopify.
Wall Street s'attend à ce que le bénéfice par action ajusté augmente de 14 % pour atteindre 0,27 $, tandis que le chiffre d'affaires devrait augmenter de 23 % pour atteindre plus de 2,1 milliards de dollars, grâce à la croissance positive des commerçants et à la demande constante pour la suite de logiciels et d'outils de paiement de Shopify.
En outre, Shopify dispose d'un avantage saisonnier avéré : son action a tendance à prendre de l'ampleur à l'approche du vendredi noir et du cyber lundi (NASDAQ :MNDY) (BFCM). Historiquement, les actions ont augmenté d'environ 7% au cours des deux semaines précédant le BFCM de 2016 à 2023, montrant une résilience lorsque la demande augmente avant la saison des achats de vacances.
Alors que de plus en plus de commerçants capitalisent sur le commerce électronique pour les fêtes de fin d'année, Shopify reste bien positionnée pour augmenter son chiffre d'affaires.
L'action SHOP a terminé à 87,12 $ vendredi, son prix de clôture le plus élevé depuis le 12 février. Les actions ont gagné 11,8 % depuis le début de l'année. Aux niveaux actuels, le spécialiste du commerce électronique basé à Ottawa, au Canada, a une capitalisation boursière de 112,5 milliards de dollars.
Source : Investing.com
Comme le souligne InvestingPro, Shopify affiche une note de santé financière presque parfaite de 4,0 sur 5,0 grâce à son positionnement favorable dans le secteur des applications logicielles, qui lui a permis de tirer parti d'un modèle d'entreprise résistant et d'une forte croissance des bénéfices.
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Actions à vendre : Occidental Petroleum
En revanche, Occidental Petroleum (NYSE :OXY) est confronté à des perspectives plus difficiles, ce qui en fait une action à vendre cette semaine en raison de l'imprévisibilité du marché de l'énergie et de la fluctuation des prix du pétrole.
La société devrait publier ses résultats du troisième trimestre après la clôture du marché à 16 h 15 (heure de l'Est) mardi. Selon le marché des options, les traders prévoient une variation d'environ 6 % dans un sens ou dans l'autre pour l'action OXY à la suite de la publication.
Les incertitudes actuelles du secteur de l'énergie compliquent le chemin de la croissance pour Occidental, qui doit faire face à des conditions complexes liées à la demande mondiale et à des changements stratégiques au sein de l'industrie.
Source : InvestingPro
Les perspectives de bénéfices du producteur de pétrole et de gaz se sont assombries, 16 des 17 analystes ayant réduit leurs prévisions de bénéfices par action au cours des dernières semaines, reflétant un marché difficile.
Les bénéfices devraient diminuer de 36,4 % d'une année sur l'autre pour atteindre 0,75 $ par action sur un chiffre d'affaires de 7,1 milliards de dollars, soit une baisse annuelle de 4 %. Cette baisse intervient dans un contexte de volatilité des prix du pétrole et de débats permanents sur les perspectives de la demande mondiale d'énergie.
Bien qu'Occidental ait pris des mesures pour améliorer sa position dans le secteur, y compris des initiatives stratégiques récentes, les pressions à court terme continuent de peser sur l'action. Par conséquent, le risque de sous-performance semble plus élevé, car la société doit faire face à des incertitudes plus larges sur le marché et à des obstacles spécifiques à l'industrie.
L'action OXY a clôturé à 50,53 dollars vendredi, non loin d'un récent plus bas de 52 semaines de 49,51 dollars touché le 1er novembre. Les actions sont en baisse de 15,4 % en 2024. Aux valorisations actuelles, la société basée à Houston, au Texas, a une capitalisation boursière de 47 milliards de dollars.
Source : Investing.com
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Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR® S&P 500 ETF et l'Invesco QQQ Trust ETF. J'ai également une position longue sur le Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLK).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
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