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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 51,4M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Weitz

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Weitz Balanced (WBALX). Les informations sur le portefeuille de Weitz Balanced incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,48	2,48
Actions	46,41	46,41
Oblig.	49,72	49,72
Convertibles	0,90	0,90
Privilégiées	0,49	0,49

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,20	16,94
Cours/Valeur comptable	3,22	2,57
Cours/Ventes	3,31	1,83
Cours/Flux de trésorerie	14,27	10,88
Rendement de dividende	1,11	2,51
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,05	10,64

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	30,36	19,48
Services Financiers	28,64	15,30
Santé	12,70	12,33
Matériaux de base	11,31	4,03
Services de Communication	7,33	6,28
Industrielles	7,15	10,94
Consommation Défensive	2,51	7,28

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 200

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,85	468,10	+0,39%
Microsoft	US5949181045	2,57	425,20	+0,51%
Analog Devices	US0326541051	2,27	212,84	-3,06%
Danaher	US2358511028	2,22	241,53	+0,81%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,12	541,90	+0,21%
Vulcan Materials	US9291601097	2,07	287,71	-0,23%
Martin Marietta Materials	US5732841060	2,05	605,26	-0,25%
Mastercard	US57636Q1040	2,04	521,88	-1,38%
Visa A	US92826C8394	2,02	309,48	-0,12%
Accenture	IE00B4BNMY34	1,92	370,22	+2,66%

Principaux Fonds d’Actions par Weitz

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Weitz Value Investor	582,03M	11,42	4,10	9,59
Weitz Partners III Opportunity Inst	447,87M	14,29	1,32	5,55
Weitz Value Institutional	404,18M	11,56	4,26	9,80
Weitz Partners Value Institutional	371,43M	16,14	3,31	6,61
Weitz Partners Value Investor	248,63M	1,23	5,92	5,66

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