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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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23/02 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 33,44M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Weitz

Catégorie d'actif: Action

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3 mois
6 mois
1 an
5 ans
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Variation sur 1 an - 2,17%

Clôture précédente16,66

Profil de risque

Rendement TTM2,06%

ROE22,56%

EmetteurWeitz

Chiffre d’affaires9%

ROA10,03%

Date de création37895

Actif total33,44M

Dépenses0,85%

Investissement minimum2.500

Capitalisation131B

CatégorieAllocation - - 30% to 50% Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1006	1025	1024	1195	1263	1844
Performance du Fond	0.6%	2.47%	2.43%	6.1%	4.78%	6.31%
Position dans la catégorie	212	121	214	206	134	81
% dans la Catégorie	98	44	100	100	61	47

Principaux Fonds d’Actions par Weitz

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Weitz Value Investor	409,79M	-1,58	10,12	10,09
Weitz Partners III Opportunity Inst	340,3M	-0,77	8,79	7,17
Weitz Partners Value Institutional	328,16M	0,57	9,60	8,33
Weitz Value Institutional	283,23M	-1,59	10,30	10,30
Weitz Partners Value Investor	198,77M	0,52	9,40	8,09

Top Fonds pour la catégorie Allocation--30% to 50% Equity

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	40,88B	1,44	7,39	6,41
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	11,69B	1,14	11,76	8,74
Vanguard Wellesley Income Inv	7,79B	1,45	7,31	6,33
American Funds Income Portfolio A	6,57B	1,97	10,55	7,73
Hartford Balanced Income A	4,74B	1,86	7,59	7,02

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	2,95	-	-
Aon	IE00BLP1HW54	2,77	315,31	-3,00%
Thermo Fisher Scientific Inc	-	2,72	-	-
Danaher Corp	-	2,68	-	-
Vulcan Materials Co	-	2,41	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente Forte	Vente Forte	Neutre
Indicateurs Techniques	Vente Forte	Vente Forte	Vente Forte
Résumé	Vente Forte	Vente Forte	Vente

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