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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 28,41M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Weitz

Catégorie d'actif: Action

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3 mois
6 mois
1 an
5 ans
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Variation sur 1 an - 4,64%

Clôture précédente16,25

Profil de risque

Rendement TTM2,06%

ROE22,56%

EmetteurWeitz

Chiffre d’affaires9%

ROA10,03%

Date de création37895

Actif total28,41M

Dépenses0,85%

Investissement minimum2.500

Capitalisation131B

CatégorieAllocation - - 30% to 50% Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1006	1025	1024	1195	1263	1844
Performance du Fond	0.6%	2.47%	2.43%	6.1%	4.78%	6.31%
Position dans la catégorie	212	121	214	206	134	81
% dans la Catégorie	98	44	100	100	61	47

Principaux Fonds d’Actions par Weitz

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Weitz Value Investor	373,25M	-6,05	8,10	9,02
Weitz Partners III Opportunity Inst	316,4M	-2,01	9,28	6,17
Weitz Partners Value Institutional	295,42M	-3,64	9,47	6,97
Weitz Value Institutional	247,52M	-12,04	6,63	8,68
Weitz Partners Value Investor	179,47M	0,52	9,40	8,09

Top Fonds pour la catégorie Allocation--30% to 50% Equity

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	40,51B	2,78	8,10	6,03
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	11,94B	2,99	12,13	8,49
Vanguard Wellesley Income Inv	7,67B	2,77	8,02	5,96
American Funds Income Portfolio A	6,66B	3,60	11,09	7,26
American Funds Tx-Advtg Inc A	4,78B	3,86	11,90	7,70

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	2,95	-	-
Aon	IE00BLP1HW54	2,77	323,66	-0,89%
Thermo Fisher Scientific Inc	-	2,72	-	-
Danaher Corp	-	2,68	-	-
Vulcan Materials Co	-	2,41	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente	Vente	Vente
Indicateurs Techniques	Vente Forte	Vente Forte	Vente Forte
Résumé	Vente Forte	Vente Forte	Vente Forte

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