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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 32,64M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Weitz

Catégorie d'actif: Action

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3 mois
6 mois
1 an
5 ans
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Variation sur 1 an - 3,01%

Clôture précédente16,46

Profil de risque

Rendement TTM2,06%

ROE22,56%

EmetteurWeitz

Chiffre d’affaires9%

ROA10,03%

Date de création37895

Actif total32,64M

Dépenses0,85%

Investissement minimum2.500

Capitalisation131B

CatégorieAllocation - - 30% to 50% Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1006	1025	1024	1195	1263	1844
Performance du Fond	0.6%	2.47%	2.43%	6.1%	4.78%	6.31%
Position dans la catégorie	212	121	214	206	134	81
% dans la Catégorie	98	44	100	100	61	47

Principaux Fonds d’Actions par Weitz

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Weitz Value Investor	395,09M	-1,58	10,12	10,09
Weitz Partners III Opportunity Inst	325,11M	-2,47	9,51	6,75
Weitz Partners Value Institutional	314,18M	-1,27	10,66	7,92
Weitz Value Institutional	275,91M	-5,34	10,31	9,96
Weitz Partners Value Investor	191,61M	0,52	9,40	8,09

Top Fonds pour la catégorie Allocation--30% to 50% Equity

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	41,5B	3,50	9,32	6,58
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	11,76B	1,56	12,74	8,79
Vanguard Wellesley Income Inv	7,88B	1,45	7,31	6,33
American Funds Income Portfolio A	6,7B	4,09	12,33	7,96
Hartford Balanced Income A	4,62B	3,92	9,56	7,22

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	2,95	-	-
Aon	IE00BLP1HW54	2,77	316,90	-1,26%
Thermo Fisher Scientific Inc	-	2,72	-	-
Danaher Corp	-	2,68	-	-
Vulcan Materials Co	-	2,41	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente Forte	Vente Forte	Vente
Indicateurs Techniques	Vente Forte	Vente Forte	Vente Forte
Résumé	Vente Forte	Vente Forte	Vente Forte

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US 500	6.766,0	-15,5	-0,23%
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S&P 500	6.775,79	-5,69	-0,08%
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