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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 51,4M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Weitz

Catégorie d'actif: Action

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3 mois
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1 an
5 ans
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Variation sur 1 an10,1%

Clôture précédente17,87

Profil de risque

Rendement TTM1,59%

ROE23,14%

EmetteurWeitz

Chiffre d’affaires12%

ROA9,26%

Date de création37895

Actif total51,4M

Dépenses0,85%

Investissement minimum2.500

Capitalisation139,16B

CatégorieAllocation - - 30% to 50% Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1010	1078	1082	1144	1387	1702
Performance du Fond	1.03%	7.78%	8.22%	4.59%	6.76%	5.46%
Position dans la catégorie	15	438	34	17	20	23
% dans la Catégorie	6	94	11	5	7	6

Principaux Fonds d’Actions par Weitz

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Weitz Value Investor	582,03M	11,42	4,10	9,59
Weitz Partners III Opportunity Inst	447,87M	14,29	1,32	5,55
Weitz Value Institutional	404,18M	11,56	4,26	9,80
Weitz Partners Value Institutional	371,43M	16,14	3,31	6,61
Weitz Partners Value Investor	248,63M	1,23	5,92	5,66

Top Fonds pour la catégorie Allocation--30% to 50% Equity

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	42,92B	6,74	1,69	5,46
Vanguard LifeStrategy Cnsrv Gr Inv	10,56B	7,28	1,03	4,88
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	10,21B	10,11	4,20	7,44
Vanguard Wellesley Income Inv	9,01B	6,68	1,61	5,39
BlackRock Multi-Asset Income Instl	6,02B	7,59	2,14	4,29

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,85	468,10	+0,39%
Microsoft	US5949181045	2,57	425,20	+0,51%
Analog Devices	US0326541051	2,27	212,84	-3,06%
Danaher	US2358511028	2,22	241,53	+0,81%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,12	541,90	+0,21%

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat Fort	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort
Résumé	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort

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EUR/GBP	0,8312	0,0000	0,00%
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