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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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16,04 -0,54 -3,26%

10/06 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 28,62M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Weitz

Catégorie d'actif: Action

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1 semaine
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
5 ans
Max

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Variation sur 1 an - 2,98%

Clôture précédente16,58

Profil de risque

Rendement TTM2,06%

ROE22,56%

EmetteurWeitz

Chiffre d’affaires9%

ROA10,03%

Date de création37895

Actif total28,62M

Dépenses0,85%

Investissement minimum2.500

Capitalisation131B

CatégorieAllocation - - 30% to 50% Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1006	1025	1024	1195	1263	1844
Performance du Fond	0.6%	2.47%	2.43%	6.1%	4.78%	6.31%
Position dans la catégorie	212	121	214	206	134	81
% dans la Catégorie	98	44	100	100	61	47

Principaux Fonds d’Actions par Weitz

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Weitz Value Investor	378,15M	-6,05	8,10	9,02
Weitz Partners III Opportunity Inst	319,33M	-2,01	9,28	6,17
Weitz Partners Value Institutional	304,93M	-3,64	9,47	6,97
Weitz Value Institutional	253,39M	-12,04	6,63	8,68
Weitz Partners Value Investor	183,51M	0,52	9,40	8,09

Top Fonds pour la catégorie Allocation--30% to 50% Equity

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	40,6B	2,78	8,10	6,03
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	12,26B	2,99	12,13	8,49
Vanguard Wellesley Income Inv	7,46B	2,77	8,02	5,96
American Funds Income Portfolio A	6,73B	3,60	11,09	7,26
American Funds Tx-Advtg Inc A	4,91B	3,86	11,90	7,70

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	2,95	-	-
Aon	IE00BLP1HW54	2,77	339,72	+1,01%
Thermo Fisher Scientific Inc	-	2,72	-	-
Danaher Corp	-	2,68	-	-
Vulcan Materials Co	-	2,41	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat Fort	Vente
Résumé	Achat Fort	Achat Fort	Neutre

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France 40 Futures	8.306,8	+147,3	+1,81%
US 500	7.354,7	+87,6	+1,21%
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S&P 500	7.354,92	+87,93	+1,21%
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