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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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22/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 41,09M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Weitz

Catégorie d'actif: Action

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1 semaine
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
5 ans
Max

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Variation sur 1 an - 2,28%

Clôture précédente16,85

Profil de risque

Rendement TTM1,97%

ROE29,41%

EmetteurWeitz

Chiffre d’affaires12%

ROA10,84%

Date de création37895

Actif total41,09M

Dépenses0,85%

Investissement minimum2.500

Capitalisation139,21B

CatégorieAllocation - - 30% to 50% Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1019	1014	1078	1113	1316	1791
Performance du Fond	1.9%	1.42%	7.77%	3.64%	5.64%	6%
Position dans la catégorie	176	353	379	84	52	20
% dans la Catégorie	35	79	85	18	12	8

Principaux Fonds d’Actions par Weitz

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Weitz Value Investor	443,24M	-0,41	13,30	9,85
Weitz Partners III Opportunity Inst	348,27M	3,17	12,06	6,71
Weitz Partners Value Institutional	334,28M	3,22	12,15	7,68
Weitz Value Institutional	304,72M	-0,23	13,48	10,06
Weitz Partners Value Investor	205,02M	4,59	6,04	6,93

Top Fonds pour la catégorie Allocation--30% to 50% Equity

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	40,64B	11,09	8,03	6,24
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	11,52B	11,28	12,98	8,40
Vanguard Wellesley Income Inv	7,77B	10,98	7,94	6,16
American Funds Income Portfolio A	6,45B	14,26	10,99	7,40
Hartford Balanced Income A	4,66B	10,77	8,22	6,66

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,58	479,18	-1,10%
Aon	IE00BLP1HW54	2,53	338,69	+0,81%
Visa A	US92826C8394	2,26	326,12	-0,07%
Accenture	IE00B4BNMY34	2,11	281,07	-1,41%
Mastercard	US57636Q1040	2,11	524,70	-1,53%

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Neutre	Neutre
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Vente	Vente Forte
Résumé	Achat Fort	Neutre	Vente

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