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Truist privilégie RHI, FCN, KBR, RSG et CLH pour la croissance en 2025

EditeurAhmed Abdulazez Abdulkadir
Publié le 15/01/2025 17:45

KBR
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Mercredi, Truist Securities a révélé ses meilleurs choix pour une croissance potentielle dans le secteur des services aux entreprises et aux gouvernements d'ici 2025. L'analyste de la firme, Tobey Sommer, a fourni des perspectives optimistes sur certaines entreprises sélectionnées, citant divers facteurs qui pourraient stimuler leur croissance dans les années à venir.

Robert Half International (NYSE:RHI) a été désigné comme la principale entreprise de capital humain, avec une prévision de croissance positive des revenus à partir du troisième trimestre 2025. Cette prévision est basée sur une confiance accrue parmi les clients des petites et moyennes entreprises, comme l'indiquent les tendances historiques de l'indice NFIB sous différentes administrations présidentielles. RHI devrait également bénéficier d'une résurgence des marchés de capitaux grâce à sa filiale Protiviti, spécialisée dans les services d'intégration et de conformité des transactions.

FTI Consulting (NYSE:FCN) a été reconnu pour sa croissance organique et son statut d'employeur de choix. Truist prévoit que FTI connaîtra une croissance significative des ventes et de l'EBITDA au cours de la prochaine décennie, stimulée par l'effectif facturable, la croissance des taux de facturation, le levier des frais généraux et administratifs, et le rachat d'actions. La firme s'attend également à ce que FTI s'adapte avec succès aux changements de politique réglementaire sous une éventuelle administration Trump, ce qui pourrait entraîner une augmentation de l'activité de fusions et acquisitions.

KBR (NYSE:KBR) est considéré comme ayant un rapport risque-récompense attrayant, avec un objectif de cours fixé par Truist à 70$, indiquant un potentiel de hausse d'environ 18%. Selon les données d'InvestingPro, les analystes sont très optimistes sur KBR, avec des objectifs de cours allant de 64$ à 84$, suggérant un potentiel de hausse significatif. L'entreprise, qui a généré 7,35 milliards de dollars de revenus au cours des douze derniers mois et maintient un score de santé financière solide, se négocie actuellement en dessous de sa juste valeur. La position de l'entreprise est considérée comme favorable à la lumière des changements potentiels de politique du Département de l'Efficacité Gouvernementale.

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Le segment des Solutions Technologiques Durables de KBR, en particulier, devrait prospérer sous une administration Trump, avec de nouvelles licences d'exportation de GNL susceptibles de stimuler la croissance. L'entreprise a démontré une solidité financière constante, maintenant le versement de dividendes pendant 17 années consécutives et réalisant une croissance des revenus de 7,55% au cours des douze derniers mois.

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Republic Services (NYSE:RSG) a reçu des perspectives optimistes de Truist en raison d'une croissance anticipée tirée par les prix et d'un écart prix-coût sain dans le secteur des services environnementaux. La firme prédit que RSG surpassera ses pairs en raison de son exposition limitée à la volatilité des prix, de son levier financier plus faible et de son potentiel d'amélioration des marges grâce à des acquisitions stratégiques.

Clean Harbors (NYSE:CLH), leader dans le traitement des déchets dangereux et le re-raffinage d'huile moteur, devrait également voir une hausse des estimations en 2025. Truist estime que les risques associés à la faiblesse des prix des huiles de base ont été atténués et que la nouvelle capacité d'incinération mise en service par CLH et Veolia soutiendra la croissance des volumes et les gains de prix. De plus, les récentes transactions de fusions et acquisitions dans le secteur suggèrent un potentiel d'expansion multiple pour CLH.

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Les sélections de Truist pour les "Meilleures idées pour 2025" reflètent une concentration stratégique sur les entreprises positionnées pour bénéficier des conditions du marché, des changements réglementaires et des tendances spécifiques au secteur. Pour KBR en particulier, l'analyse d'InvestingPro révèle des fondamentaux solides avec un ratio P/E de 24,49x et des attentes de bénéfices positives pour l'année à venir. L'analyse de la firme suggère que ces entreprises pourraient offrir des opportunités de croissance significatives pour les investisseurs au cours des prochaines années.

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Dans d'autres actualités récentes, les entreprises de services gouvernementaux CACI, Parsons, Leidos Holdings et Booz Allen Hamilton ont vu leurs actions augmenter alors qu'Elon Musk a exprimé des doutes quant à la réalisation de 2 billions de dollars de réductions du budget fédéral américain.

Malgré cela, Musk est resté optimiste quant à la réalisation de 1 billion de dollars de réductions. Des changements importants ont également été annoncés chez KBR Inc. L'entreprise a dévoilé des mises à jour organisationnelles et des nominations de dirigeants, notamment Byron Bright comme nouveau directeur des opérations, et a réaffirmé ses objectifs financiers pour 2027.

L'entreprise a également annoncé le départ à la retraite des membres du conseil d'administration, le général Lester L. Lyles et Mark E. Baldwin, réduisant la taille du conseil de onze à dix membres. Les prévisions de revenus de KBR pour 2024 ont été relevées à 7,5-7,7 milliards de dollars, et l'EBITDA ajusté à 840-870 millions de dollars, suite à une augmentation de 10% du chiffre d'affaires du groupe en glissement annuel et une hausse de 18% de l'EBITDA ajusté.

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Dans d'autres développements, l'investisseur activiste Irenic Capital Management a acquis une participation dans KBR, préconisant la séparation de son segment du secteur privé, ce qui pourrait potentiellement augmenter la valeur pour les actionnaires jusqu'à 50%. DA Davidson a maintenu une recommandation d'achat sur les actions de KBR et a relevé l'objectif de cours à 84,00$ contre 78,00$.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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