DUBLIN - AerCap Holdings N.V., leader mondial du leasing aéronautique avec une capitalisation boursière de 17,56 milliards de dollars, a fixé le prix d'une émission d'obligations senior de 1,5 milliard de dollars par le biais de ses filiales, AerCap Ireland Capital Designated Activity Company et AerCap Global Aviation Trust. L'offre comprend 750 millions de dollars d'obligations senior à 4,875% échéant en 2028 et un montant équivalent d'obligations senior à 5,375% échéant en 2031, toutes deux garanties par AerCap et certaines de ses filiales. Selon les données d'InvestingPro, bien que l'entreprise opère avec une dette importante de 48,5 milliards de dollars, son ratio de liquidité générale sain de 1,98 indique une forte position de liquidité à court terme.
La société prévoit d'allouer le produit net des obligations à des activités générales de l'entreprise, qui comprennent le financement ou le refinancement d'actifs aéronautiques et le remboursement de dettes existantes. L'offre a attiré Citigroup, Deutsche Bank Securities, Barclays, Credit Agricole CIB et TD Securities en tant que teneurs de livre associés.
L'offre a été enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 18/10/2024, et la déclaration d'enregistrement est devenue immédiatement effective. Le prospectus daté du 18/10/2024 et le supplément préliminaire au prospectus daté d'aujourd'hui fournissent des informations plus détaillées sur l'offre.
AerCap, cotée à la Bourse de New York sous le symbole NYSE:AER, opère depuis Dublin et a une présence mondiale avec des bureaux dans divers lieux internationaux. La société possède l'un des carnets de commandes les plus attractifs du secteur et sert environ 300 clients dans le monde entier avec des solutions de flotte. L'analyse d'InvestingPro indique que l'action est actuellement évaluée à sa juste valeur, avec des marges bénéficiaires brutes impressionnantes de 58% et se négocie à un ratio P/E attractif de 7,3. Pour des informations plus approfondies sur les métriques de valorisation et le potentiel de croissance d'AerCap, les investisseurs peuvent accéder au rapport de recherche Pro complet, disponible exclusivement pour les abonnés InvestingPro.
Le communiqué de presse contenait également des déclarations prospectives concernant les performances futures d'AerCap. Ces déclarations sont basées sur des hypothèses et sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents. Ces facteurs comprennent la disponibilité du capital, la capacité des locataires à effectuer des paiements, la demande de services de leasing et les conditions économiques et politiques plus larges, entre autres. Notamment, InvestingPro rapporte que trois analystes ont récemment révisé à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, la prochaine annonce des résultats étant prévue pour le 13/02/2025.
Les investisseurs doivent noter que ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des obligations ou de tout autre titre. L'offre de titres ne sera faite que par le biais d'un supplément au prospectus et du prospectus qui l'accompagne.
Cet article d'actualité est basé sur un communiqué de presse d'AerCap Holdings N.V. et ne comprend aucune approbation ou affirmation subjective.
Dans d'autres actualités récentes, AerCap Holdings a élargi ses opérations et démontré une performance financière robuste. La société s'est lancée dans de nouveaux contrats de location d'avions avec Aloula Aviation d'Arabie Saoudite, une filiale d'Aramco, marquant la poursuite de leur partenariat. Parallèlement, AerCap a annoncé un bénéfice net ajusté de 463 millions de dollars, avec un flux de trésorerie d'exploitation record de 5,6 milliards de dollars au cours des douze derniers mois.
Goldman Sachs a repris la couverture d'AerCap, émettant une recommandation d'achat, basée sur les améliorations anticipées du mix de location et les forts gains sur les ventes. De même, Citi a maintenu sa recommandation d'achat sur AerCap et a relevé l'objectif de cours à 117,00$, reflétant des taux de location anticipés plus élevés et une légère augmentation des dépenses de location pour les années 2025 et 2026.
Malgré les retards de livraison de Boeing et Airbus affectant ses prévisions de livraison pour le quatrième trimestre, AerCap maintient une forte position de liquidité avec environ 23 milliards de dollars de sources. Les développements récents, notamment une nouvelle autorisation de rachat d'actions de 500 millions de dollars et un dividende trimestriel de 0,25$ par action, laissent présager une trajectoire positive pour la performance financière d'AerCap dans les années à venir.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.