NATICK, Mass. - Allurion Technologies, Inc. (NYSE: ALUR), société de soins de santé spécialisée dans les solutions de traitement de l'obésité, a lancé une offre publique d'actions ordinaires et de bons de souscription dans le but de lever jusqu'à 20 millions de dollars.
L'annonce a été faite un mercredi récent, indiquant l'intention de la société d'accroître ses ressources financières pour les essais cliniques, les ventes commerciales, la recherche et le développement, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise.
L'offre comprend des actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0,0001 $ chacune, et des bons de souscription permettant d'acheter des actions supplémentaires. Les banques d'investissement Jefferies et TD Cowen sont les co-chefs de file de l'offre, Roth Capital Partners agissant en tant que co-chef de file. Les preneurs fermes ont obtenu une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 15 % supplémentaires des titres offerts en cas de sursouscription.
Parallèlement à l'offre publique, Allurion a annoncé un placement privé d'une nouvelle série d'actions privilégiées, d'actions privilégiées convertibles de série A et de bons de souscription d'actions dans le cadre d'un placement privé. RTW Investments a exprimé le souhait d'acheter jusqu'à 3 millions de dollars de titres dans le cadre de l'appel public à l'épargne et du placement privé. Cependant, l'allocation finale à RTW n'est pas garantie, car sa déclaration d'intérêt n'est pas contraignante.
La réalisation du placement privé est subordonnée à la clôture de l'offre publique. Les titres concernés par le placement privé sont exemptés d'enregistrement en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne seront pas enregistrés au moment de la vente.
L'offre publique d'Allurion est faite au moyen d'un prospectus écrit, qui peut être obtenu auprès des banques d'investissement qui gèrent l'offre. L'offre est soumise à une déclaration d'enregistrement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui, au moment de l'annonce, n'était pas encore entrée en vigueur.
Le principal produit de la société est le programme Allurion, qui comprend le ballon gastrique Allurion, un dispositif de perte de poids à avaler, et la suite de soins virtuels Allurion, qui fournit une gamme d'outils de soutien aux patients et aux prestataires de soins de santé.
Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse d'Allurion Technologies, Inc.
Dans d'autres nouvelles récentes, Allurion Technologies a connu des développements significatifs. La société de soins de santé a récemment publié des résultats mitigés pour le premier trimestre 2024, avec des revenus en hausse de 14% par rapport au trimestre précédent, à 9,4 millions de dollars, mais affichant une baisse de 33% par rapport au premier trimestre 2023.
Les volumes de procédures et les nouveaux utilisateurs d'apps ont connu une croissance significative, avec une augmentation de 22 % depuis le dernier trimestre et de 12 % en glissement annuel. Allurion a également réussi à réduire les dépenses d'exploitation de 43 %, ce qui a entraîné une réduction de 62 % de la consommation de trésorerie.
Outre les résultats financiers, Allurion a nommé Ojas A. Buch au poste de directeur de l'exploitation. M. Buch, qui a 25 ans d'expérience dans le secteur de la santé, dirigera les opérations de la société dans plusieurs départements clés. Il a notamment occupé des postes de direction chez GE Healthcare, Philips et, plus récemment, en tant que président de PENTAX Medical - Americas.
Dans le cadre d'autres développements de la société, Allurion a clôturé avec succès un financement de 48 millions de dollars sous forme de billets garantis convertibles de premier rang. Cette opération, ainsi que le lancement de sa suite de soins virtuels aux États-Unis et l'établissement de partenariats de remboursement intégral avec le NHS au Royaume-Uni, placent Allurion en position de croissance future. Ces développements récents mettent en évidence les ajustements stratégiques et les améliorations opérationnelles de la société.
Perspectives InvestingPro
Allurion Technologies, Inc. (NYSE: ALUR), qui cherche actuellement à renforcer sa position financière par le biais d'un appel public à l'épargne, présente un mélange de forces et de défis selon des données récentes d'InvestingPro. Avec une capitalisation boursière de 89,66 millions de dollars, la société est relativement petite, ce qui pourrait offrir un potentiel de croissance plus élevé, mais s'accompagne également d'un risque plus important. Malgré une marge bénéficiaire brute notable de 76,32% pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, les revenus d'Allurion ont diminué de 25,6% au cours de la même période, soulignant la nécessité pour la société de stabiliser ses flux de revenus.
Les conseils d'InvestingPro révèlent que si Allurion a affiché un rendement boursier impressionnant au cours de la semaine dernière, avec une hausse de 76,42 %, l'année a également été volatile pour la société, avec des fluctuations de prix importantes et une chute de 75,06 % de son rendement total sur un an. Cette volatilité se reflète dans la tendance de l'action à évoluer à l'inverse des tendances du marché.
De plus, Allurion ne devrait pas être rentable cette année et ses obligations à court terme dépassent actuellement ses liquidités. Pour les investisseurs qui envisagent de participer à l'offre, ces facteurs sont essentiels pour comprendre la santé financière et le profil de risque de l'entreprise.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.