Americold Realty Trust, une fiducie de placement immobilier (FPI) spécialisée dans les entrepôts à température contrôlée, a conclu un accord financier important. Jeudi, la société, par l'intermédiaire de son partenariat d'exploitation, a accepté de vendre 500 millions de dollars en montant principal total d'obligations à 5,409 % échéant en 2034.
La transaction implique des garanties d'Americold Realty Trust, d'une filiale et de plusieurs filiales garantes. Cet accord a été conclu avec un groupe de souscripteurs dirigé par BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. et J.P. Morgan Securities LLC.
L'offre d'obligations, dont la clôture est prévue pour le 12 septembre 2024, est soumise aux conditions de clôture habituelles. Les modalités des titres ont été détaillées dans le supplément de prospectus final déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le jour de l'annonce. Les obligations, ainsi que les garanties, ont été enregistrées dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement automatique, qui fait partie de la loi sur les valeurs mobilières de 1933.
Americold Realty Trust, dont le siège social est à Atlanta, en Géorgie, est un acteur majeur du secteur de la logistique, fournissant une infrastructure essentielle pour la production, la transformation et la distribution alimentaires. L'émission de ces obligations est une étape stratégique pour Americold, qui cherche à gérer sa structure de capital et à financer ses opérations et ses expansions potentielles.
Dans d'autres actualités récentes, Americold Realty Trust a publié de solides résultats financiers pour le deuxième trimestre 2024, avec une augmentation notable de 36 % des fonds provenant de l'exploitation ajustés (AFFO) atteignant environ 109 millions de dollars, soit 0,38 dollar par action. Cette performance a été principalement stimulée par de solides services d'entrepôt à périmètre constant et des stratégies de tarification efficaces. Dans ce contexte, Americold a relevé ses prévisions d'AFFO pour l'ensemble de l'année 2024 à une fourchette de 1,44 à 1,50 dollar par action.
Dans les récents mouvements d'analystes, Citi a augmenté l'objectif de cours d'Americold à 30 dollars, citant l'amélioration des marges. De même, Scotiabank a relevé son objectif de cours pour Americold à 31 dollars, principalement en raison de l'amélioration des prévisions d'AFFO de la société. Truist Securities et Baird ont également augmenté leurs objectifs de cours pour Americold à 33 et 31 dollars respectivement, soulignant tous deux l'amélioration des performances financières et de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.