LONDRES et LAS VEGAS - International Game Technology PLC (NYSE: IGT) et Everi Holdings Inc. (NYSE: EVRI) ont annoncé des accords définitifs pour l'acquisition de l'activité Gaming & Digital d'IGT et d'Everi par une société holding détenue par les affiliés d'Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO). La transaction, entièrement en espèces, évalue les activités combinées à environ 6,3 milliards de dollars.
Les actionnaires d'Everi recevront 14,25 dollars par action en espèces, soit une prime de 56 % par rapport au cours de clôture de l'action le 25 juillet 2024. IGT devrait recevoir 4,05 milliards de dollars de produits bruts en espèces de la vente de sa division jeux. Une grande partie de ce produit devrait être utilisée pour rembourser la dette d'IGT et redonner de la valeur à ses actionnaires.
Dans le cadre de la nouvelle structure de propriété, IGT Gaming et Everi fonctionneront comme des entités privées au sein d'une société unifiée. De Agostini S.p.A., l'actionnaire majoritaire d'IGT, s'est engagé à prendre une participation minoritaire dans la nouvelle entreprise après la clôture de la transaction. Par la suite, IGT se présentera comme une entreprise de loterie à part entière, sous un nouveau nom et un nouveau code boursier.
La transaction a été approuvée à l'unanimité par le comité spécial du conseil d'administration d'IGT et par le conseil d'administration d'Everi. Les accords précédents entre IGT et Everi, annoncés le 29 février 2024, ont été résiliés.
Vince Sadusky, PDG d'IGT, a déclaré que le nouvel accord constituait une évolution positive de la transaction initiale avec Everi et concluait l'examen stratégique lancé l'année dernière. Randy Taylor, président-directeur général d'Everi, a indiqué que la transaction avec Apollo maintenait l'intégrité de l'accord initial avec IGT, apportant une valeur significative aux actionnaires d'Everi.
Daniel Cohen, associé d'Apollo, a souligné le positionnement de l'entreprise combinée dans l'écosystème des jeux et l'engagement d'Apollo à favoriser la croissance et à créer de la valeur.
La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations réglementaires et l'approbation des actionnaires d'Everi, et devrait être finalisée d'ici la fin du troisième trimestre 2025. L'approbation des actionnaires d'IGT n'est pas requise.
IGT devrait publier ses résultats du deuxième trimestre 2024 le 30 juillet 2024, et Everi publiera ses résultats d'ici le 9 août 2024. En raison de la transaction, Everi n'organisera pas de conférence téléphonique sur les résultats.
Cette information est basée sur un communiqué de presse.
Dans d'autres nouvelles récentes, Apollo Global Management a fait l'objet de plusieurs développements importants. Jefferies a revu à la hausse les perspectives d'Apollo, augmentant l'objectif de prix de la société d'investissement à 129,00 $ contre 117,00 $, malgré une légère baisse des estimations de bénéfices distribuables par action pour le deuxième trimestre 2024. Les projections de croissance d'une année sur l'autre de la société restent positives, les estimations pour 2024 suggérant une augmentation de 15 % d'une année sur l'autre des bénéfices liés aux frais.
Apollo Global Management, avec Kyndryl Holdings, envisage une acquisition conjointe de DXC Technology, ce qui pourrait valoriser les actions de DXC Technology entre 22 et 25 dollars. Cette acquisition potentielle intervient alors que DXC Technology envisage de céder son activité de logiciels d'assurance, qui pourrait rapporter plus de 2 milliards de dollars.
Sur le plan financier, Apollo a lancé une offre de billets de premier rang d'un montant de 750 millions de dollars, assortis d'un taux d'intérêt de 5,800 % et arrivant à échéance en 2054. Le produit net, estimé à environ 743,4 millions de dollars, sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise. Par ailleurs, Apollo a également lancé une autre offre de billets de premier rang, garantis par plusieurs de ses filiales.
Dans le domaine de la collaboration, Apollo et Sony Pictures Entertainment seraient en pourparlers pour acquérir et diviser Paramount Global pour 26 milliards de dollars. Apollo est également en négociations avec Intel Corporation pour un investissement potentiel de 11 milliards de dollars dans une usine de fabrication en Irlande, comme l'a indiqué la Deutsche Bank, qui a maintenu sa note "Hold" sur Intel.
Tels sont les récents développements concernant Apollo Global Management.
Perspectives InvestingPro
Dans le sillage de l'acquisition par Apollo Global Management (NYSE: APO) de l'activité Gaming & Digital d'IGT et d'Everi, les mesures financières et les perspectives des analystes fournies par InvestingPro donnent une image solide de la position d'Apollo sur le marché et de ses perspectives d'avenir. Avec une capitalisation boursière substantielle de 69,23 milliards de dollars, Apollo est une puissance dans le secteur des services financiers. Le ratio cours/bénéfice (P/E) de la société s'élève à 13,61, ce qui reflète la confiance des investisseurs dans sa capacité bénéficiaire par rapport au prix de son action.
La solidité de la santé financière d'Apollo est également attestée par la croissance impressionnante de son chiffre d'affaires, qui a augmenté de 120,25 % au cours des douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024. À cela s'ajoute une marge bénéficiaire brute élevée de 26,29 %, ce qui témoigne d'une gestion efficace et d'une position concurrentielle solide dans son secteur. Bien que les analystes anticipent une baisse des ventes pour l'année en cours, le fait qu'Apollo ait maintenu ses paiements de dividendes pendant 14 années consécutives démontre son engagement envers les rendements des actionnaires, un facteur qui pourrait rassurer les investisseurs à la recherche de flux de revenus stables.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que, bien que les mouvements de prix de l'action soient assez volatils, Apollo a fourni un rendement élevé au cours de l'année dernière, avec un rendement total de 52,12 %. De plus, l'entreprise se négocie près de son plus haut niveau sur 52 semaines, à 97,09% de la valeur maximale, ce qui pourrait indiquer un optimisme du marché quant à sa performance et à sa trajectoire de croissance future.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.