NEW YORK - Applied UV, Inc. (NASDAQ: AUVI ; AUVIP), une société spécialisée dans les solutions technologiques pour les bâtiments intelligents, a annoncé la signature d'accords définitifs avec des investisseurs institutionnels pour une offre directe enregistrée et un placement privé simultané.
Les transactions devraient générer un produit brut total d'environ 2,76 millions de dollars, ce qui correspond au montant disponible dans le cadre de la déclaration d'enregistrement préalable.
La société a organisé la vente de 1 726 875 actions ordinaires ou de bons de souscription équivalents préfinancés, ainsi que de bons de souscription ordinaires dans le cadre d'un placement privé qui permet d'acheter jusqu'à 518 065 actions supplémentaires à un prix d'exercice initial de 16,00 dollars par action.
Le prix des actions ordinaires est fixé à 1,60 $ par action, et celui des bons de souscription préfinancés à 1,5999 $ chacun, soit un peu moins que le prix de l'offre publique moins le prix d'exercice de 0,0001 $ par bon de souscription. Ces bons de souscription préfinancés peuvent être exercés immédiatement et seront disponibles jusqu'à ce qu'ils aient été exercés en totalité.
Les bons de souscription ordinaires, exerçables immédiatement après enregistrement, ont une durée de vie de cinq ans à compter de la date d'émission. La clôture des transactions est prévue autour du 1er avril 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Applied UV a l'intention d'utiliser le produit net pour soutenir d'importantes commandes de clients notables tels que Siemens, Sherwin Williams et Arco Murray au sein de sa division Smart Building Technologies, ainsi que pour d'autres objectifs généraux de l'entreprise.
Aegis Capital Corp. est l'agent de placement exclusif pour les offres, Sichenzia Ross Ference Carmel LLP et Kaufman & Canoles, P.C. étant les conseillers juridiques de la société et de l'agent de placement, respectivement.
L'offre directe est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement (shelf registration statement) sur formulaire S-3, déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et déclarée effective le 12 juillet 2022. Un supplément de prospectus final et le prospectus de base qui l'accompagne seront déposés auprès de la SEC.
Les bons de souscription d'actions ordinaires du placement privé ne sont pas enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 et ne sont proposés qu'aux investisseurs accrédités. Applied UV s'est engagée à déposer des déclarations d'enregistrement auprès de la SEC pour couvrir la revente des actions émises lors de l'exercice des bons de souscription ordinaires.
Cette information est basée sur un communiqué de presse d'Applied UV, Inc. et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Applied UV, Inc. s'engage dans des activités de levée de fonds pour alimenter sa croissance dans les technologies de construction intelligente, la santé financière et la performance du marché de l'entreprise fournissent une toile de fond à ces développements.
Selon les données d'InvestingPro, Applied UV a une capitalisation boursière de 2,68 millions de dollars et a connu une croissance significative de ses revenus de 99,1% au cours des douze derniers mois au T3 2023. C'est un signal positif pour les investisseurs potentiels qui examinent la capacité de la société à développer ses activités et à générer des ventes. Pourtant, le ratio Price / Book de la société est faible (0,15), ce qui pourrait indiquer que le marché sous-évalue les actifs de la société par rapport au cours de l'action.
Malgré la croissance prometteuse des revenus, les conseils d'InvestingPro suggèrent une situation financière difficile pour Applied UV, qui opère avec un fardeau d'endettement important et pourrait avoir des difficultés à effectuer les paiements d'intérêts sur sa dette. Cette situation est d'autant plus compliquée que les analystes s'attendent à ce que la société ne soit pas rentable cette année. En outre, l'action s'est négociée avec une forte volatilité et a connu une baisse substantielle au cours de l'année écoulée, avec un rendement total sur un an de -98,55 % selon les dernières données.
Pour les investisseurs et les parties prenantes potentielles qui envisagent de participer aux offres d'Applied UV, ces informations pourraient être cruciales pour prendre des décisions éclairées. Pour une analyse plus détaillée et d'autres conseils d'InvestingPro pour Applied UV, y compris le taux d'absorption des liquidités et les obligations à court terme de la société, les parties intéressées peuvent visiter https://www.investing.com/pro/AUVI. En utilisant le code de coupon PRONEWS24, les utilisateurs peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10% sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+, donnant accès à un total de 17 InvestingPro Tips qui fournissent une compréhension plus approfondie de la position financière de la société et de la dynamique du marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.