TEL AVIV - Arbe Robotics Ltd. (NASDAQ, TASE: ARBE), connue pour ses solutions de radar de perception, a annoncé le prix de son offre publique. La société émet 8.250.000 actions ordinaires, y compris des bons de souscription pré-financés, et deux tranches de bons de souscription pour acheter des actions supplémentaires. L'offre est fixée à un prix combiné de 1,82 $ par action et bon de souscription, avec le potentiel de générer environ 15 millions de dollars de produit brut avant dépenses.
Les bons de souscription de la Tranche A, au prix d'exercice de 2,35 $ par action, seront immédiatement exerçables et expireront le 4 novembre 2029. Les bons de souscription de la Tranche B ont un prix d'exercice de 1,82 $ par action et seront également immédiatement exerçables, expirant à la première des deux dates suivantes : un événement déclencheur spécifié lié à un accord d'approvisionnement avec un constructeur automobile européen ou le 4 novembre 2027.
La clôture de l'offre est prévue autour du 4 novembre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La société a engagé Canaccord Genuity comme seul teneur de livre et Roth Capital Partners comme co-gestionnaire pour la transaction.
Arbe a l'intention d'allouer le produit net de cette offre au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise. L'exercice supplémentaire des bons de souscription pourrait potentiellement rapporter 34,4 millions de dollars supplémentaires, bien qu'il n'y ait aucune certitude que les bons de souscription seront exercés.
L'offre est conforme à une déclaration d'enregistrement précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui est entrée en vigueur le 24 février 2023. Les détails du prospectus final seront disponibles sur le site web de la SEC et auprès de Canaccord Genuity lors de sa publication.
Arbe, dont le siège social est à Tel Aviv et qui a une présence mondiale incluant la Chine, l'Allemagne et les États-Unis, est à l'avant-garde de la technologie radar pour les véhicules autonomes. Ses systèmes radar sont reconnus pour leur haute résolution, contribuant à la progression vers la conduite entièrement autonome.
Les détails fournis dans cet article sont basés sur un communiqué de presse et contiennent des déclarations prospectives qui sont soumises à divers risques et incertitudes. Il est important de noter que les résultats réels pourraient différer de ceux projetés dans les déclarations prospectives en raison de multiples facteurs.
Dans d'autres actualités récentes, Arbe Robotics Ltd. a réalisé des progrès significatifs dans le développement de sa technologie radar. La société a récemment annoncé une offre publique de ses actions et bons de souscription, dont les détails dépendent des conditions du marché. Arbe a également révélé une collaboration avec HiRain Technologies pour développer un système avancé d'aide à la conduite (ADAS) pour un constructeur automobile chinois, visant une production pour le quatrième trimestre 2025. De plus, Arbe a conclu un accord de 7 millions d'euros avec Tianyi Transportation Technology, qui devrait débuter au troisième trimestre 2024.
La société a également révélé lors de son alerte résultats du deuxième trimestre 2024 l'acquisition de deux clients majeurs, un OEM mondial du top 10 et un constructeur de camions européen bien connu. Malgré une perte nette de 11,8 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2024, les revenus de ces accords sont attendus pour fin 2025 ou début 2026. Les résultats financiers d'Arbe pour le deuxième trimestre 2024 ont montré un chiffre d'affaires de 0,4 million de dollars, une marge brute de -9,5%, et des dépenses d'exploitation de 11,6 millions de dollars.
Les prévisions d'Arbe pour 2024 incluent la réalisation de quatre design-ins avec des constructeurs automobiles et projettent une perte d'EBITDA ajustée entre 30 millions et 36 millions de dollars. Ces développements montrent la poursuite active par Arbe de quatre victoires de conception avec des constructeurs automobiles mondiaux de premier plan. La technologie radar de l'entreprise est reconnue pour son accessibilité et son efficacité énergétique, avec des marchés clés identifiés en Chine, au Japon et en Europe pour l'année prochaine.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Arbe Robotics Ltd. (NASDAQ, TASE: ARBE) avance avec son offre publique, il est crucial de considérer certaines métriques financières clés et les perspectives fournies par InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 147,26 millions de dollars, reflétant sa position actuelle dans le secteur de la technologie des véhicules autonomes.
Les données InvestingPro révèlent que le chiffre d'affaires d'Arbe pour les douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024 était de 1,37 million de dollars, avec une croissance préoccupante du chiffre d'affaires de -33,04% sur la même période. Cependant, il est à noter que l'entreprise a affiché une croissance trimestrielle du chiffre d'affaires de 41,52% au deuxième trimestre 2024, indiquant une certaine dynamique positive récente.
Deux conseils pertinents d'InvestingPro mettent en évidence des défis potentiels pour les investisseurs :
1. Arbe brûle rapidement ses liquidités, ce qui s'aligne avec la décision de l'entreprise de lever des fonds via cette offre publique.
2. L'entreprise n'est pas rentable sur les douze derniers mois, soulignant l'importance du capital levé pour soutenir les opérations et le développement.
Ces perspectives fournissent un contexte à la stratégie financière actuelle d'Arbe et à la nécessité de l'offre publique. L'accent mis par l'entreprise sur l'allocation des produits au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise semble être un mouvement critique pour soutenir ses opérations en cours et son développement technologique sur le marché compétitif des véhicules autonomes.
Pour les investisseurs considérant le potentiel d'Arbe, il est utile de noter qu'InvestingPro offre 5 conseils supplémentaires qui pourraient fournir plus d'informations sur la santé financière de l'entreprise et sa position sur le marché. Ces conseils supplémentaires, disponibles avec un abonnement InvestingPro, pourraient être précieux pour prendre des décisions d'investissement éclairées dans ce secteur technologique en rapide évolution.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.