HOUSTON - Archrock, Inc. (NYSE:AROC), l'un des principaux fournisseurs de services de compression de gaz naturel, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre publique de 11 millions d'actions ordinaires. La société prévoit également de donner aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1,65 million d'actions supplémentaires.
Le produit de cette offre est destiné à financer en partie l'acquisition de Total Operations and Production Services, LLC (TOPS), un accord qui a été divulgué précédemment. Archrock a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre, ainsi que les liquidités disponibles, les emprunts au titre de sa facilité de crédit renouvelable, et éventuellement d'autres financements par emprunt, pour couvrir la partie en numéraire du prix d'achat de TOPS.
Archrock a précisé que la réalisation de la transaction TOPS n'est pas subordonnée au succès de l'offre d'actions, et que l'offre ne dépend pas non plus de la finalisation de l'acquisition. Si l'acquisition n'a pas lieu, la société a déclaré que les fonds levés seront alloués à l'usage général de l'entreprise.
L'offre est gérée par plusieurs institutions financières, dont J.P. Morgan, Evercore ISI, Wells Fargo Securities et Citigroup, qui agissent en tant que preneurs fermes.
Archrock, dont le siège social se trouve à Houston, au Texas, est reconnue pour son engagement à fournir des services de compression de gaz naturel dans le secteur intermédiaire à travers les États-Unis. La société met l'accent sur des opérations sûres et respectueuses de l'environnement dans le cadre de sa mission qui consiste à aider les clients à produire, comprimer et transporter le gaz naturel.
Les actions de cette offre seront vendues dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable sur le formulaire S-3.
Parmi les autres nouvelles récentes, Archrock, l'une des principales sociétés de services de compression de gaz naturel, a annoncé une acquisition importante et de solides performances financières. Archrock a accepté d'acquérir Total Operations and Production Services (TOPS) dans le cadre d'une transaction de 983 millions de dollars, qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2024. Cette acquisition, qui comprend des actifs de compression de moteurs électriques d'une puissance d'environ 580 000 chevaux, devrait être immédiatement rentable pour les bénéfices et les dividendes par action d'Archrock.
Simultanément, Archrock a déclaré une augmentation substantielle du bénéfice net du T1 2024, passant de 16 millions de dollars à 41 millions de dollars au cours de la même période l'année dernière. Cette solide performance financière a conduit la société à revoir à la hausse ses prévisions d'EBITDA ajusté pour l'ensemble de l'année. Les actifs acquis de TOPS devraient générer environ 136 millions de dollars d'EBITDA ajusté annualisé au T3 2024, sans tenir compte des synergies attendues.
À la lumière de ces développements, RBC Capital a relevé son objectif de prix pour Archrock de 21,00 $ à 22,00 $, en maintenant une note de surperformance. RBC Capital attribue cet ajustement à la dynamique robuste du marché dans le secteur de la compression du gaz naturel, et au potentiel d'Archrock à améliorer les prix et les taux d'utilisation. Ces récents développements mettent en évidence les avancées stratégiques d'Archrock et soulignent son potentiel de croissance future.
Perspectives InvestingPro
Archrock, Inc. (NYSE:AROC) traverse une période importante avec son dernier appel public à l'épargne visant à financer l'acquisition de TOPS. A la lumière de ces développements, un coup d'œil sur la santé financière de la société et la performance du marché à travers l'objectif d'InvestingPro offre aux investisseurs une perspective complète.
Les données d'InvestingPro soulignent qu'Archrock a une capitalisation boursière de 3,65 milliards de dollars, ce qui indique sa présence substantielle dans l'industrie. Le ratio C/B de la société s'élève à 28,29, ce qui suggère une valorisation que les investisseurs sont prêts à payer pour ses bénéfices. En outre, Archrock a affiché une croissance robuste des revenus de 17,17% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, ce qui témoigne de l'expansion des opérations de la société et de sa portée sur le marché.
Un conseil d'InvestingPro souligne que l'action Archrock s'est négociée à un faible ratio C/B par rapport à la croissance de ses bénéfices à court terme, ce qui pourrait être un point attrayant pour les investisseurs de valeur compte tenu des perspectives de croissance de l'entreprise. En outre, la société a été en mesure de maintenir ses paiements de dividendes pendant 11 années consécutives, ce qui peut intéresser les investisseurs axés sur le revenu, en particulier dans l'environnement économique actuel où les dividendes réguliers sont appréciés.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.