BCB Bancorp Inc. (NASDAQ:BCBP), une institution d'épargne à charte fédérale, a annoncé l'émission privée de ses actions privilégiées perpétuelles à dividende non cumulatif de série J, ce qui lui a permis de lever 670 000 dollars de produit brut. La banque basée dans le New Jersey a révélé jeudi qu'elle avait émis 67 actions privilégiées au prix de 10 000 dollars par action le 21 juin 2024.
Cette transaction représente le troisième tour de placement privé pour les actions privilégiées de série J, contribuant à 2,3 % du total des actions privilégiées perpétuelles non cumulatives émises et en circulation de la société. Précédemment, BCB Bancorp a émis 1527 actions le 14 décembre 2023 et 269 actions supplémentaires le 29 mars 2024.
BCB Bancorp a utilisé l'exemption d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) prévue par la règle 506 du règlement D de la SEC pour ce placement privé. Cette règle permet aux entreprises de lever des capitaux sans devoir faire appel à l'épargne publique, à condition qu'elles remplissent certains critères, notamment celui de n'offrir les titres qu'à des investisseurs accrédités.
L'émission d'actions privilégiées est une méthode courante pour les banques de lever des capitaux, qui peuvent être utilisés pour améliorer leur structure de capital, soutenir des initiatives de croissance ou pour d'autres objectifs de l'entreprise. Les actions privilégiées offrent généralement aux investisseurs un dividende fixe et, bien qu'elles ne soient pas assorties de droits de vote, elles ont souvent priorité sur les actions ordinaires en cas de liquidation.
Les investisseurs du placement privé n'ont pas été identifiés publiquement et l'utilisation spécifique du produit de cette émission n'a pas été divulguée par BCB Bancorp.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Par ailleurs, BCB Bancorp a connu un changement important dans ses perspectives financières. Les estimations de bénéfices de la société pour les exercices 2024 et 2025 ont été réduites de 15 % à 20 %, s'établissant désormais à 1,22 $ et 1,55 $ respectivement. Cet ajustement est dû à une augmentation attendue de la constitution de réserves pour 2024 et à un revenu net d'intérêt (RNI) plus faible que prévu, attribué à une diminution de la taille du bilan et à une trajectoire plus plate de la marge nette d'intérêt (MNI).
Keefe, Bruyette & Woods, la société qui a révisé ces estimations, a également ajusté son objectif de cours pour BCB Bancorp de 14 $ à 12 $, tout en maintenant une note Market Perform sur le titre. L'analyse du cabinet suggère que les catalyseurs potentiels de bénéfices positifs pour BCB Bancorp pourraient être limités à court terme, des changements significatifs n'étant pas attendus avant que la stratégie actuelle de contraction du bilan et d'accumulation de capital de la banque ne soit plus proche de son achèvement, prévu pour la fin de 2024.
Malgré la décote de la valorisation actuelle de BCB Bancorp - 57% de la valeur comptable tangible (TBV) et 8x/6x les bénéfices estimés pour 2024/2025 - l'entreprise a décidé de maintenir une position neutre. Ces récents développements interviennent alors que BCB Bancorp n'a pas atteint ses prévisions de bénéfices pour le premier trimestre.
Perspectives InvestingPro
BCB Bancorp Inc. (NASDAQ:BCBP) a récemment augmenté son capital par le biais d'une émission privée d'actions privilégiées perpétuelles à dividende non cumulatif de série J. Pour les investisseurs qui envisagent d'ajouter BCBP à leur portefeuille, quelques conseils d'InvestingPro suggèrent des perspectives financières mitigées.
Alors que la société se négocie à un faible multiple de bénéfices avec un ratio C/B de 6,61 pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, ce qui indique une sous-évaluation potentielle, les analystes ont revu leurs bénéfices à la baisse pour la période à venir, ce qui incite à la prudence. De plus, BCBP verse un dividende important aux actionnaires, affichant un rendement attractif de 6,32% en mai 2024.
InvestingPro Data révèle qu'en dépit d'une baisse des revenus de 14,33% au cours des douze derniers mois (T1 2024), BCBP a maintenu ses paiements de dividendes pendant 19 années consécutives, ce qui peut intéresser les investisseurs axés sur les revenus. De plus, la capitalisation boursière de la société s'élève à un modeste 173,98 millions USD, ce qui reflète sa taille au sein du secteur bancaire. La prochaine date de publication des résultats étant prévue pour le 18 juillet 2024, les parties intéressées pourraient vouloir garder un œil sur les mesures de performance de la BCBP.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.