Beyond Air, Inc. (NASDAQ:XAIR), une société de dispositifs médicaux, a conclu un accord de prêt avec des prêteurs, dont le PDG Steven Lisi et l'administrateur Robert Carey, obtenant un prêt de 11,5 millions de dollars. L'accord, finalisé le 01/11/2024, fait suite à une feuille de conditions contraignantes datée du 27/09/2024, qui a été recommandée par une banque d'investissement indépendante et approuvée par les administrateurs indépendants de la société.
Le prêt garanti porte un taux d'intérêt annuel de 15%, dont 3% payables en espèces et 12% en nature jusqu'au 30/06/2026, après quoi les intérêts sont entièrement payables en espèces. Le principal, ainsi que les intérêts courus, sont dus le 04/10/2034.
À partir du 01/10/2026, Beyond Air commencera des remboursements trimestriels basés sur un pourcentage des ventes nettes dépassant les intérêts courus. Si les ventes sont insuffisantes pour couvrir les intérêts, une partie des intérêts sera payée en espèces à 3% par an et en nature à 12% par an.
Le prêt est substantiellement garanti par les actifs de la société, et l'accord comprend des cas de défaut standard avec des périodes de grâce habituelles, après quoi le prêteur peut accélérer les montants de prêt en cours.
En lien avec le prêt, Beyond Air a émis des bons de souscription à Lisi et Carey pour l'achat respectivement de 3.295.544 et 9.886.633 actions ordinaires, à 0,3793$ par action. Ces bons de souscription, exerçables dans les cinq ans suivant l'approbation des actionnaires pour une augmentation des actions ordinaires autorisées, et les actions sous-jacentes ont été émis dans une transaction exemptée des exigences d'enregistrement de la Securities Act en vertu de la Section 4(a)(2).
Cette manœuvre financière, détaillée dans un récent dépôt auprès de la SEC, fournit à Beyond Air un capital supplémentaire tout en imposant une obligation financière garantie par les actifs de la société. Les détails de la transaction, y compris l'accord de prêt et les bons de souscription, sont documentés dans les pièces jointes au formulaire 8-K déposé par Beyond Air.
Dans d'autres nouvelles récentes, Beyond Air, Inc. a fait des progrès significatifs dans sa structure financière et ses opérations. La société a rapporté un chiffre d'affaires au premier trimestre de 0,6 million de dollars et une perte d'exploitation de 13,5 millions de dollars. Beyond Air a également remboursé une dette de 17,5 millions de dollars auprès d'Avenue Capital et établi un nouvel accord de prêt de 11,5 millions de dollars, qui devrait soutenir les opérations de la société jusqu'à mi-2026.
L'action de Beyond Air a été relevée à une note 'Achat' par Roth/MKM, citant le potentiel de leur système LungFit PH, tandis que Piper Sandler a maintenu une note Surpondération mais a réduit son objectif de cours pour les actions Beyond Air. De plus, la société a annoncé un partenariat stratégique avec Healthcare Links pour étendre la distribution de son système LungFit® PH aux États-Unis.
Ces développements récents indiquent les efforts de Beyond Air pour renforcer sa position financière et étendre sa présence sur le marché. Dans le cadre de ces efforts, la société a fixé une date limite pour les propositions des actionnaires en prévision de l'Assemblée Annuelle de 2025. Il est crucial pour les investisseurs de rester informés de ces développements au fur et à mesure qu'ils se déroulent.
Perspectives InvestingPro
Le récent accord de prêt de 11,5 millions de dollars de Beyond Air intervient à un moment critique pour la société, comme le reflètent les dernières données d'InvestingPro. Avec une capitalisation boursière de seulement 22,37 millions de dollars, ce prêt représente une injection de capital significative. La situation financière de l'entreprise est précaire, comme en témoignent sa marge bénéficiaire brute négative de -78,3% et sa marge de résultat d'exploitation de -3405,1% pour les douze derniers mois jusqu'au premier trimestre 2025.
Les conseils InvestingPro soulignent que Beyond Air "brûle rapidement ses liquidités" et "n'est pas rentable au cours des douze derniers mois", ce qui explique le besoin de ce prêt. Cependant, il y a une lueur d'espoir car les analystes s'attendent à une croissance des ventes et à une rentabilité pour l'année en cours. La société "détient également plus de liquidités que de dettes dans son bilan", ce qui pourrait offrir une certaine flexibilité financière.
Le cours de l'action a subi une baisse significative, chutant de 78,66% au cours de l'année écoulée et de 64,54% au cours des six derniers mois. Cette baisse correspond au conseil InvestingPro notant que "l'action a subi un coup dur au cours des six derniers mois". Malgré ces défis, les actifs liquides de l'entreprise dépassent ses obligations à court terme, ce qui pourrait potentiellement offrir une certaine stabilité alors qu'elle navigue dans ses difficultés financières.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro propose 13 conseils supplémentaires pour Beyond Air, offrant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.