Lundi, BofA Securities a ajusté ses perspectives sur les actions de Patterson Companies (NASDAQ:PDCO), réduisant l'objectif de prix de 34,00 $ à 32,00 $ tout en maintenant une note d'achat sur le titre.
La décision fait suite à l'examen des rapports de résultats d'autres sociétés de la chaîne d'approvisionnement dentaire, qui ont indiqué un ralentissement des tendances du marché dentaire.
Le cabinet a révisé ses estimations de revenus et de BPA pour Patterson Companies pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024 et l'ensemble de l'exercice 2025. La projection actualisée des revenus du quatrième trimestre est maintenant de 1 703,4 millions de dollars, en baisse par rapport aux 1 719,2 millions de dollars prévus précédemment.
Cet ajustement reflète le passage d'une croissance modeste d'une année sur l'autre à une baisse. Par conséquent, l'estimation du BPA pour le même trimestre a été modifiée de 0,84 $ à 0,82 $.
Pour l'exercice 2025, BofA Securities s'attend maintenant à ce que Patterson Companies génère des revenus de 6,75 milliards de dollars, une baisse par rapport à la prévision précédente de 6,80 milliards de dollars.
Ce changement est principalement attribué à la baisse des prévisions de croissance du segment dentaire, désormais estimé à 3,2 % contre 4,4 % précédemment, et à une légère réduction de la croissance du segment de la santé animale de 3,2 % à 2,9 %.
L'entreprise prévoit également une diminution des marges en raison de l'impact de la réduction des volumes. En conséquence, l'estimation du BPA pour l'année fiscale 2025 a été revue à la baisse de 2,66 $ à 2,40 $.
Malgré ces ajustements, BofA Securities réaffirme sa note d'achat pour Patterson Companies, citant le potentiel d'amélioration des marges au fil du temps dans les segments Dental et Animal Health et considérant que la valorisation de la société est peu exigeante. L'objectif de prix a été fixé à 32 dollars sur la base d'un multiple EV/EBITDA CY24E de 9,5 fois.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente analyse de BofA Securities, Patterson Companies (NASDAQ:PDCO) présente plusieurs paramètres remarquables et conseils InvestingPro que les investisseurs pourraient juger utiles. Avec une direction qui s'est activement engagée dans des rachats d'actions, la société affiche un rendement élevé pour les actionnaires, ce qui peut être un point attrayant pour les investisseurs qui recherchent des sociétés avec des politiques favorables aux actionnaires. En outre, Patterson Companies a maintenu ses paiements de dividendes pendant 15 années consécutives, soulignant ainsi son engagement à restituer de la valeur à ses actionnaires, ce qui se traduit par un rendement actuel de 4,04 %.
Les données d'InvestingPro indiquent une capitalisation boursière de 2,31 milliards de dollars et un ratio C/B de 12,66, ce qui suggère que l'action se négocie à une valeur raisonnable par rapport à ses bénéfices. Le chiffre d'affaires de la société pour les douze derniers mois, au troisième trimestre 2024, s'élève à 6,57 milliards de dollars, ce qui représente une croissance modeste de 2,78 %. De plus, malgré une prévision de revenus et de BPA réduits pour les prochaines périodes fiscales par les analystes, la société a été rentable au cours des douze derniers mois.
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