RESTON, Va. - Bowman Consulting Group Ltd. (NASDAQ: BWMN), une société nationale de services d'ingénierie, a annoncé un accord définitif pour l'acquisition de Surdex Corporation, une société de services géospatiaux et d'ingénierie. La transaction de 44 millions de dollars, qui comprend des liquidités, des notes du vendeur et des actions, devrait être finalisée d'ici le 10 avril 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Louis, fondée en 1954, est spécialisée dans l'ortho-imagerie numérique, le LiDAR et la cartographie numérique intelligente. Ses services soutiennent diverses fonctions des secteurs public et privé, telles que la planification des infrastructures, les études environnementales et la planification des interventions en cas de catastrophe. La clientèle de Surdex comprend de nombreux ministères des transports des États et des agences fédérales telles que le ministère américain de l'agriculture et le service géologique des États-Unis (US Geological Survey).
Gary Bowman, PDG de Bowman, considère cette acquisition comme un mouvement stratégique visant à étendre les services géospatiaux et à accroître la présence sur le marché du secteur public. Il prévoit des économies immédiates et des synergies de revenus, citant les services de capture et de traitement d'images à haute résolution de Surdex comme des atouts majeurs. Ron Hoffmann, président de Surdex, a exprimé sa confiance dans le partenariat, soulignant que l'accès au marché de Bowman était un facteur décisif dans l'accord.
L'acquisition devrait permettre à Bowman d'améliorer son offre en intégrant les solutions géospatiales de haute altitude de Surdex à ses capacités terrestres et de basse altitude. Surdex devrait fonctionner avec un taux de facturation net annualisé d'environ 28 millions de dollars après l'acquisition.
Le multiple du prix d'achat de la transaction sur l'EBITDA ajusté se situe dans la partie supérieure de la fourchette cible de Bowman, mais l'acquisition devrait être immédiatement rentable en ce qui concerne l'EBITDA ajusté par action, une mesure non conforme aux principes comptables généralement admis (PCGR). Bowman fournira des informations plus détaillées sur les activités de fusion et d'acquisition ainsi que des mises à jour des prévisions dans ses prochaines communications trimestrielles et annuelles.
Cette opération marque une étape importante pour Bowman, qui continue d'étendre ses services et de consolider sa position sur le marché géospatial. Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Bowman Consulting Group.
Perspectives InvestingPro
L'accord définitif conclu par Bowman Consulting Group Ltd. en vue d'acquérir Surdex Corporation représente une expansion stratégique dans le secteur géospatial. Alors que la société s'apprête à franchir cette étape importante, il est utile de se pencher sur la santé financière et les performances de Bowman sur le marché, telles qu'elles ressortent des principales mesures et perspectives d'InvestingPro.
Les données d'InvestingPro montrent une croissance robuste des revenus de 32,3 % au cours des douze derniers mois (Q4 2023), avec une marge bénéficiaire brute impressionnante de 50,84 %. Cela indique que Bowman a géré efficacement son coût des marchandises vendues et suggère un potentiel pour tirer parti des économies d'échelle suite à l'acquisition. La capitalisation boursière de la société s'élève actuellement à 547,31 millions USD, ce qui donne une idée de sa taille et de sa valeur de marché.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que les analystes sont optimistes quant à la rentabilité future de Bowman, prévoyant une croissance du revenu net cette année. Ces perspectives pourraient être renforcées par les économies de coûts et les synergies de revenus immédiates prévues dans le cadre de l'acquisition. En outre, les marges bénéficiaires brutes impressionnantes de la société témoignent de sa grande efficacité opérationnelle, qui pourrait être encore améliorée par l'intégration des services spécialisés de Surdex.
Il convient toutefois de noter que Bowman se négocie à un multiple élevé de l'EBITDA et fonctionne avec un niveau d'endettement modéré, ce que les investisseurs doivent prendre en compte dans le contexte de la structure financière de l'acquisition. En outre, l'action a connu une certaine volatilité, avec une forte baisse au cours de la semaine dernière, mais elle a également connu une forte hausse au cours des six derniers mois, ce qui reflète une performance dynamique du marché.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.