BILLERICA, Mass. - Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR), fabricant d'instruments scientifiques, a annoncé son intention d'acheter les actifs de NanoString Technologies, Inc. pour environ 392,6 millions de dollars en espèces. La transaction, qui comprend également la prise en charge de certains passifs, devrait être finalisée au deuxième trimestre 2024, après l'approbation d'une procédure de vente supervisée par le tribunal au titre du chapitre 11 le 19 avril 2024.
NanoString, société spécialisée dans la transcriptomique spatiale et l'analyse de l'expression des gènes, est un acteur important du marché des outils pour les sciences de la vie depuis plus de quinze ans.
Cette acquisition permettra à Bruker d'élargir son portefeuille de biologie spatiale en intégrant les gammes de produits nCounter®, GeoMx®, CosMx™ et AtoMx™ de NanoString. Selon le Dr Mark R. Munch, président du groupe Bruker NANO, ces plateformes viendront compléter la plateforme de protéomique spatiale CellScape™ existante de Bruker.
En 2023, NanoString a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 168 millions de dollars. Cependant, Bruker a indiqué qu'elle ne pouvait pas fournir d'indications financières fiables sur les performances de NanoString pour le reste de l'année 2024 en raison de la réorganisation au titre du chapitre 11 et des problèmes de contentieux en cours. La société a cependant proposé une estimation préliminaire selon laquelle la transaction pourrait diluer le bénéfice par action non GAAP de 0,15 à 0,20 $ pour le reste de l'année 2024.
À l'horizon 2026, Bruker prévoit que l'activité NanoString s'approchera du seuil de rentabilité, avec une reprise de la croissance du chiffre d'affaires et des améliorations de la marge, bénéficiant des synergies de l'opération. Le président-directeur général de Bruker, Frank H. Laukien, a exprimé sa confiance dans les perspectives à long terme, prévoyant une croissance organique à deux chiffres du chiffre d'affaires et une augmentation de l'EPS non GAAP de l'activité combinée Spatial Biology à partir de 2027.
Bruker a l'intention de financer l'acquisition au moyen de ses réserves de trésorerie existantes et de ses instruments d'emprunt. Une fois l'acquisition réalisée, NanoString fera partie de l'activité de biologie spatiale de Bruker.
La transaction a été conseillée juridiquement et financièrement par Morgan, Lewis & Bockius LLP et Goldman Sachs & Co. LLC pour Bruker, tandis que NanoString est représentée par Willkie Farr & Gallagher LLP, AlixPartners LLP et Perella Weinberg Partners L.P.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Alors que Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR) se prépare à acquérir les actifs de NanoString Technologies, les investisseurs pourraient prendre en compte les récentes performances financières et le sentiment du marché à l'égard de BRKR. Voici quelques perspectives basées sur les données en temps réel d'InvestingPro et d'InvestingPro Tips :
Les données d'InvestingPro indiquent que Bruker a une solide capitalisation boursière de 11,3 milliards de dollars, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans la présence de l'entreprise sur le marché. La société se targue également d'une croissance saine de son chiffre d'affaires de 17,14% au cours des douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2023, ce qui pourrait être le signe d'une solide performance opérationnelle qui pourrait continuer à bénéficier d'acquisitions stratégiques comme celle de NanoString.
Un conseil d'InvestingPro souligne que la direction de Bruker a racheté des actions de manière agressive, ce qui peut souvent être interprété comme un signal positif concernant les perspectives futures et la valorisation de la société. De plus, l'entrée récente de l'action en territoire survendu selon l'indice de force relative (RSI) suggère qu'elle pourrait être sous-évaluée, ce qui représente une opportunité d'achat potentielle pour les investisseurs.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.