Canoo Inc. (NASDAQ:GOEV), une entreprise spécialisée dans les pièces et accessoires pour véhicules automobiles, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord d'avance prépayée avec YA II PN, Ltd, une société en commandite exonérée des Îles Caïmans, connue sous le nom de Yorkville. Selon l'accord, qui est entré en vigueur aujourd'hui, Yorkville fournira à Canoo une avance de 15 millions de dollars.
L'avance de Yorkville sera compensée par l'émission d'actions ordinaires de Canoo à un prix initial de 2,30 dollars par action. L'accord stipule que le prix d'achat sera ajusté le 60e et le 120e jour suivant la date d'entrée en vigueur, sur la base de la moyenne des prix quotidiens pondérés en fonction du volume pour les dix jours de bourse précédant immédiatement ces dates, sous réserve de certaines conditions énoncées dans l'accord.
Après comptabilisation de la commission d'engagement et de l'escompte sur le prix d'achat, le produit net de l'avance devrait s'élever à environ 14,1 millions de dollars. Le nombre d'actions ordinaires émises en vertu de cet accord est plafonné à 19,99 % des actions ordinaires en circulation de Canoo à la date d'entrée en vigueur, à moins que l'approbation des actionnaires ne soit obtenue pour un montant plus élevé.
L'accord prévoit également un taux d'intérêt annuel de 5 % sur le solde de l'avance, qui peut être porté à 15 % en cas de défaut. Canoo s'est engagée à enregistrer la revente des actions émises à Yorkville auprès de la Securities and Exchange Commission.
L'émission d'actions ordinaires à Yorkville est exemptée d'enregistrement en vertu de la section 4(a)(2) du Securities Act de 1933, Yorkville étant un investisseur accrédité et les actions étant acquises à des fins d'investissement.
Cette opération financière s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale de Canoo visant à assurer le financement de ses activités. Les actions de la société aujourd'hui sont basées sur des informations contenues dans un communiqué de presse et sont soumises aux termes et conditions énoncés dans l'accord d'avance prépayée.
Dans d'autres nouvelles récentes, Canoo Inc. a fait état de progrès lors de son alerte résultats du premier trimestre 2024, bien qu'elle soit confrontée à des défis en matière de chaîne d'approvisionnement. La société a souligné les livraisons effectuées à USPS à Atlanta et à Red Sea Global en Arabie saoudite, avec des plans pour augmenter la fabrication à une cadence de 20 000 véhicules d'ici la fin de l'année. Sur le plan financier, Canoo a réduit ses dépenses de R&D et de SG&A, amélioré son EBITDA ajusté et sa perte nette ajustée par action, et a conclu le trimestre avec 18,2 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents.
En termes de levée de fonds, Canoo a obtenu des fonds de Yorkville Advisors, des transactions sur le marché des actions et des partenariats stratégiques. La société a également acheté des actifs de fabrication à prix réduit et travaille à la conclusion d'accords pluriannuels pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Notamment, Canoo ne dépend pas des batteries chinoises, s'approvisionnant plutôt auprès de pays alliés.
Perspectives InvestingPro
Alors que Canoo Inc. (NASDAQ:GOEV) navigue dans sa stratégie financière avec le nouvel accord d'avance prépayée, les données d'InvestingPro indiquent une capitalisation boursière de 149,48 millions USD, ce qui suggère un acteur relativement petit dans l'industrie des pièces et accessoires pour véhicules à moteur. La santé financière de l'entreprise présente des défis importants, avec un ratio C/B négatif de -0,23 et un ratio C/B ajusté encore plus bas pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, à -0,44. Cela reflète les préoccupations plus générales soulignées par InvestingPro Tips, en particulier en ce qui concerne l'endettement important de Canoo et les difficultés à maintenir la rentabilité.
InvestingPro Tips suggère que Canoo pourrait avoir du mal à effectuer les paiements d'intérêts sur sa dette, ce qui est crucial à considérer étant donné le taux d'intérêt de 5 % sur l'avance de Yorkville prévu dans le nouvel accord. De plus, la marge bénéficiaire brute de l'entreprise se situe à -167,95 % pour la même période, ce qui souligne les défis auxquels Canoo doit faire face pour obtenir des résultats financiers positifs. Bien que les analystes prévoient une croissance des ventes pour l'année en cours, ils ne s'attendent pas à ce que l'entreprise soit rentable cette année. Ces informations sont essentielles pour les investisseurs qui examinent l'impact de la récente stratégie de financement et les perspectives d'avenir de l'entreprise.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.