SAN CLEMENTE, Californie - CareTrust REIT, Inc. (NYSE: CTRE), une société de placement immobilier (REIT), a annoncé son intention de lancer une offre publique garantie de 11.500.000 actions ordinaires. L'offre est soumise aux conditions du marché et à d'autres facteurs. De plus, la société offrira aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1.725.000 actions ordinaires supplémentaires au prix de l'offre publique.
Le produit net de l'offre est destiné à être versé à CTR Partnership, L.P., la société d'exploitation de CareTrust REIT. Les fonds sont destinés à de nouveaux investissements, notamment l'acquisition de 31 établissements de soins infirmiers qualifiés dans le cadre d'un accord de coentreprise.
Wells Fargo Securities, BofA Securities et J.P. Morgan sont les principaux teneurs de livre conjoints pour l'offre. BMO Capital Markets et KeyBanc Capital Markets agissent également en tant que teneurs de livre conjoints.
CareTrust REIT a précédemment déposé une déclaration d'enregistrement, comprenant un prospectus, auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui est devenue automatiquement effective lors de son dépôt. L'offre ne sera faite que par le biais d'un supplément au prospectus et du prospectus qui l'accompagne. Les parties intéressées peuvent obtenir ces documents auprès des bureaux de Wells Fargo Securities, BofA Securities ou J.P. Morgan.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres. De plus, la vente de ces titres ne sera pas effectuée dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
CareTrust REIT se spécialise dans la propriété, l'acquisition, le financement, le développement et la location de propriétés de soins infirmiers qualifiés, de logements pour personnes âgées et d'autres propriétés liées aux soins de santé. Avec un portefeuille national de propriétés louées à long terme et un portefeuille croissant d'opérateurs de qualité les louant, CareTrust REIT continue d'explorer les opportunités de croissance à travers les États-Unis. Cette information est basée sur un communiqué de presse.
Dans d'autres actualités récentes, CareTrust REIT a connu une augmentation significative de ses activités d'investissement. La société a récemment annoncé des investissements record totalisant environ 765 millions de dollars, et ses investissements depuis le début de l'année ont dépassé les 900 millions de dollars. Cela a conduit à une augmentation de 84% de la capitalisation boursière de la société, atteignant une valeur d'entreprise de 4 milliards de dollars pour la première fois.
En réponse à ces développements, plusieurs sociétés d'analystes ont révisé leurs perspectives sur CareTrust REIT. KeyBanc a relevé son objectif de cours pour la société à 34 dollars, maintenant une note Surpondérer, tandis que RBC Capital Markets et Baird ont augmenté leurs objectifs de cours à 31 dollars et 28 dollars respectivement, maintenant tous deux une note Surperformer.
De plus, CareTrust REIT a lancé un important accord de distribution d'actions potentiellement d'une valeur allant jusqu'à 750 millions de dollars en collaboration avec un consortium d'institutions financières. L'accord fait partie d'une offre "au marché", permettant à la société d'émettre et de vendre des actions ordinaires par l'intermédiaire de ces agents.
Ces développements récents démontrent la forte performance de CareTrust REIT et ses perspectives positives. La société a augmenté ses prévisions pour l'année complète, projetant des fonds normalisés provenant des opérations par action entre 1,46 et 1,48 dollar, et des fonds disponibles pour distribution par action entre 1,50 et 1,52 dollar.
Perspectives InvestingPro
La décision de CareTrust REIT de lancer une offre publique de 11.500.000 actions intervient à un moment où la société connaît une forte performance financière et un positionnement solide sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière de CareTrust s'élève à un impressionnant 5,06 milliards de dollars, reflétant la confiance des investisseurs dans la stratégie de croissance de l'entreprise.
La croissance des revenus du REIT a été particulièrement remarquable, avec une augmentation de 21,2% au cours des douze derniers mois et une solide croissance de 33,63% au cours du trimestre le plus récent. Cette forte performance du chiffre d'affaires s'aligne avec les plans d'expansion de l'entreprise, y compris l'acquisition de 31 établissements de soins infirmiers qualifiés mentionnée dans l'annonce de l'offre.
Les conseils d'InvestingPro soulignent la solidité financière et l'attrait sur le marché de CareTrust. L'entreprise a augmenté son dividende pendant 8 années consécutives, démontrant un engagement envers les rendements pour les actionnaires. Ceci est en outre soutenu par un rendement du dividende actuel de 3,63%, ce qui pourrait attirer les investisseurs axés sur les revenus vers la nouvelle offre d'actions.
La rentabilité du REIT est également remarquable, avec une marge bénéficiaire brute de 95,8% et une marge de résultat d'exploitation de 64,07% au cours des douze derniers mois. Ces chiffres soulignent l'efficacité des opérations de CareTrust et sa capacité à générer des profits substantiels à partir de son portefeuille immobilier.
Les investisseurs envisageant la nouvelle offre d'actions devraient noter que CareTrust se négocie près de son plus haut sur 52 semaines, avec un prix qui est 98,97% de son pic. L'action a montré une forte performance, avec un rendement total de 56,04% au cours de l'année écoulée et un rendement de 47,44% depuis le début de l'année.
Bien que le ratio P/E de l'entreprise de 55,79 suggère une valorisation premium, la croissance attendue du bénéfice net cette année, comme indiqué par les conseils d'InvestingPro, pourrait justifier ce multiple. De plus, les actifs liquides de l'entreprise dépassant les obligations à court terme et les niveaux d'endettement modérés offrent une flexibilité financière pour ses plans d'expansion.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.