MINNEAPOLIS - Celcuity Inc. (NASDAQ: CELC), une société de biotechnologie au stade clinique, a fixé le prix d'un appel public à l'épargne par prise ferme de 3 871 000 actions ordinaires à 15,50 $ l'action. L'offre, composée exclusivement de titres de Celcuity, devrait être clôturée vers le 31 mai 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La transaction devrait générer un produit brut d'environ 60,0 millions de dollars, avant prise en compte des escomptes de souscription, des commissions et des autres frais d'offre. Les principaux investisseurs participant à l'offre sont BVF Partners L.P., Vivo Capital, Eventide Asset Management, Samlyn Capital, Driehaus Capital Management et Blue Owl Healthcare Opportunities.
Celcuity a l'intention d'affecter le produit net au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise. Ces derniers peuvent couvrir les dépenses d'investissement, la recherche et le développement, les essais cliniques et l'expansion de ses activités de développement commercial. Plus précisément, les fonds sont destinés à un essai clinique de phase 3 prévu sur le gedatolisib en association avec un inhibiteur CDK4/6 et le fulvestrant pour le traitement de première ligne des patientes atteintes d'un cancer du sein avancé HR+/HER2-.
Avec cette offre, Celcuity vise à étendre sa marge de manœuvre financière, anticipant que ses ressources actuelles et à venir seront suffisantes pour soutenir ses opérations et ses besoins en capitaux au moins jusqu'à la seconde moitié de 2026.
Leerink Partners, TD Cowen et Stifel sont les co-chefs de file de l'offre. Les actions sont disponibles en vertu d'une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-3 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et déclarée effective.
Celcuity se concentre principalement sur le développement de thérapies ciblées pour diverses indications de tumeurs solides. Son principal candidat thérapeutique, le gedatolisib, est un puissant inhibiteur qui cible à la fois PI3K et mTOR. La société recrute activement des patients dans des essais cliniques, notamment les études VIKTORIA-1 et CELC-G-201, et se prépare à lancer l'essai VIKTORIA-2 au deuxième trimestre 2025.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres. La vente de ces titres ne sera pas effectuée dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Perspectives InvestingPro
Celcuity Inc. (NASDAQ:CELC) a attiré l'attention des investisseurs et des analystes en cherchant récemment à renforcer sa position financière par le biais d'un appel public à l'épargne. À la lumière de cette évolution, un examen plus approfondi de la santé financière de la société et de ses performances sur le marché révèle plusieurs éléments clés.
D'un point de vue fiscal, Celcuity détient une capitalisation boursière d'environ 463,45 millions de dollars, ce qui reflète sa position dans le secteur de la biotechnologie. Notamment, les réserves de trésorerie de la société sont solides, InvestingPro Tips indiquant qu'elle détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui est un indicateur positif pour les investisseurs qui considèrent la résilience financière de la société.
Cependant, des défis subsistent car les mesures de rentabilité de Celcuity soulèvent quelques inquiétudes. Le ratio cours/bénéfice (P/E) de la société s'élève à -5,32, avec un ratio P/E ajusté pour les douze derniers mois au T1 2024 à -6,31, soulignant le manque actuel de rentabilité de la société. Ceci est d'autant plus corroboré par les prévisions des analystes selon lesquelles Celcuity n'atteindra pas la rentabilité cette année. De plus, le rendement des actifs de la société pour la même période est de -41,61%, une mesure que les investisseurs examinent souvent de près lorsqu'ils évaluent l'efficacité d'une société à générer des bénéfices à partir de ses actifs.
Malgré ces obstacles, l'action de Celcuity semble être en territoire survendu selon son indice de force relative (RSI), comme l'indique un autre conseil d'InvestingPro. Cela pourrait suggérer une opportunité potentielle pour les investisseurs de considérer l'action à un point d'entrée plus bas, en particulier à la lumière des initiatives stratégiques de la société telles que l'essai clinique de phase 3 prévu pour le gedatolisib.
Pour les investisseurs qui souhaitent approfondir les données financières de Celcuity et la performance du marché, InvestingPro offre une multitude de conseils supplémentaires. En fait, six autres conseils d'InvestingPro sont disponibles et peuvent être consultés à l'adresse https://www.investing.com/pro/CELC. Pour améliorer votre expérience en matière de recherche d'investissement, utilisez le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+. Ces informations pourraient s'avérer précieuses alors que Celcuity navigue dans le paysage concurrentiel de la biotechnologie et s'efforce de mettre ses thérapies sur le marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.