Mardi, USAC (NYSE: USAC) a reçu une recommandation Neutre maintenue de la part de Citi, avec un objectif de cours inchangé. La firme a reconnu que l'EBITDA ajusté de USA Compression Partners LP de 146 millions de dollars était conforme à la projection de Citi de 144 millions de dollars et à l'estimation moyenne de 143 millions de dollars.
La puissance en chevaux génératrice de revenus de l'entreprise a connu une augmentation d'environ 45.000 d'un trimestre à l'autre, conformément aux attentes du marché. De plus, le revenu par cheval-vapeur par mois d'USAC a connu une tendance à la hausse, atteignant une moyenne de 20,60 dollars pour le troisième trimestre de 2024.
USAC a confirmé ses prévisions d'EBITDA pour 2024 entre 565 millions et 585 millions de dollars, la fourchette haute étant jugée réalisable sur la base des performances de l'année à ce jour. Cependant, l'attention de ce matin s'est portée sur la révision des prévisions de dépenses d'investissement de l'entreprise. USAC a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement de croissance pour 2024 d'environ 40 millions de dollars, s'attendant désormais à ce qu'elles se situent entre 240 millions et 250 millions de dollars.
L'augmentation des dépenses d'investissement est attribuée aux coûts liés à la préparation des unités de compression actives pour un redéploiement après leur retour par un client, ainsi qu'aux dépenses accrues pour convertir les unités inactives en unités actives. Le communiqué de presse de l'entreprise a souligné ces facteurs comme étant les principaux moteurs de la mise à jour des prévisions de dépenses d'investissement.
La réitération des prévisions d'EBITDA et l'augmentation des prévisions de dépenses d'investissement sont toutes deux des indicateurs financiers cruciaux pour USAC alors qu'elle navigue à travers l'exercice fiscal. La capacité de l'entreprise à maintenir un revenu stable par cheval-vapeur et à gérer les coûts associés au renouvellement des équipements sera essentielle pour atteindre ses objectifs financiers pour 2024.
Dans d'autres nouvelles récentes, USA Compression Partners a rapporté des résultats financiers record pour le deuxième trimestre de 2024, incluant des niveaux historiques en termes de revenus, de marge brute ajustée et d'EBITDA ajusté. Le bénéfice net de l'entreprise a été rapporté à 31,2 millions de dollars, avec un résultat d'exploitation de 77,4 millions de dollars.
Malgré ces résultats solides, Mizuho Securities a maintenu une perspective prudente pour USA Compression Partners, abaissant son objectif de cours de 26,00 dollars à 25,00 dollars, tout en maintenant une recommandation Neutre sur l'action.
À la lumière de ces développements récents, USA Compression Partners a révisé ses prévisions financières pour l'ensemble de l'année 2024, avec des fourchettes de bénéfice net et d'EBITDA ajusté revues à la hausse. L'entreprise prévoit également de déployer entre 30.000 et 50.000 chevaux-vapeur d'actifs de flotte non contractés pour le reste de 2024, indiquant des attentes de croissance continue sur le marché de la compression de gaz naturel.
Perspectives InvestingPro
Pour compléter l'analyse des performances récentes et des prévisions de USA Compression Partners LP (USAC), les données InvestingPro offrent des perspectives supplémentaires sur la santé financière et la position sur le marché de l'entreprise.
L'action d'USAC se négocie actuellement près de son plus bas sur 52 semaines, ce qui pourrait présenter un point d'entrée intéressant pour les investisseurs considérant le modèle d'affaires stable de l'entreprise. Ceci est particulièrement remarquable étant donné qu'USAC a maintenu le paiement de dividendes pendant 7 années consécutives, démontrant un engagement envers les rendements pour les actionnaires même dans des conditions de marché difficiles.
Les conseils InvestingPro soulignent qu'USAC verse un dividende important aux actionnaires, ce qui s'aligne avec l'historique de l'entreprise en matière de versements constants. Cela pourrait être attrayant pour les investisseurs axés sur le revenu, surtout compte tenu de l'attente de croissance du bénéfice net de l'entreprise cette année.
Il convient de noter que bien qu'USAC se négocie à un multiple de bénéfices élevé, l'entreprise a été rentable au cours des douze derniers mois, et les analystes prévoient une rentabilité continue cette année. Cela suggère que malgré l'augmentation des prévisions de dépenses d'investissement, le marché maintient sa confiance dans la capacité d'USAC à générer des rendements.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro propose 5 conseils supplémentaires qui pourraient fournir un contexte plus approfondi sur les perspectives financières et la position sur le marché d'USAC.
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