Jeudi, Citi a maintenu une note d'achat sur CDW Corporation (NASDAQ:CDW) et a relevé son objectif de prix de 255 $ à 295 $. La révision reflète une confiance croissante dans les perspectives de revenus des services de la société, en particulier dans les services liés à l'IA. Les récents commentaires intra-trimestriels de CDW ont indiqué une tendance positive dans la demande de services d'IA, tels que les conseils et les ateliers Co-pilot, car de plus en plus d'organisations recherchent de l'aide pour les cas d'utilisation de l'IA. Cette tendance place CDW dans une position avantageuse à mesure que les plans de déploiement de l'IA progressent.
Le cabinet prévoit qu'une reprise potentielle des PC et des infrastructures au second semestre 2024 pourrait temporairement affecter les marges. Cependant, CDW devrait bénéficier de configurations à plus forte marge sur les ventes de matériel et d'une évolution vers des services et des solutions plus lucratifs. En outre, le potentiel de croissance des bénéfices par le biais d'acquisitions, qui n'est actuellement pas pris en compte dans les prévisions, est également considéré comme un facteur positif.
Citi a revu à la hausse son estimation du bénéfice par action (BPA) de CDW pour l'exercice 25, à 12,50 dollars, et a appliqué un multiple de bénéfices plus élevé de 24x, contre 22x précédemment. Ce changement est basé sur la prévision d'une augmentation des dépenses informatiques dans le secteur de l'IA. Le nouvel objectif de prix de 295 dollars de la société reflète cet optimisme accru.
L'analyste de Citi note également que CDW est bien positionné pour capitaliser sur l'expansion du marché total adressable (TAM) de l'IA grâce à ses offres à valeur ajoutée. L'entreprise devrait continuer à bénéficier de l'évolution vers des solutions et des services qui contribuent à des marges plus élevées au cours des prochains trimestres.
En outre, les rapports des pairs de l'industrie suggèrent des améliorations dans la demande de matériel, ce qui devrait conduire à des révisions positives des estimations et de la performance des actions pour CDW.
Perspectives InvestingPro
À la lumière des perspectives optimistes de Citi sur CDW Corporation (NASDAQ:CDW), il est intéressant d'examiner des informations supplémentaires qui pourraient éclairer davantage les perspectives des investisseurs. Selon des données récentes d'InvestingPro, CDW a une capitalisation boursière de 34,33 milliards de dollars et un ratio C/B de 29,49 sur la base des douze derniers mois au 4e trimestre 2023. Malgré une baisse des revenus de 9,99% au cours de la même période, la société a démontré une marge bénéficiaire brute robuste de 21,76%. En outre, l'action de CDW s'est bien comportée, avec un rendement total de 19,21% sur trois mois et un rendement de 25,18% sur six mois, ce qui indique une forte croissance récente.
Les conseils d'InvestingPro révèlent que CDW a augmenté son dividende pendant 12 années consécutives, ce qui témoigne d'un engagement à restituer de la valeur aux actionnaires. En outre, la société est reconnue comme un acteur de premier plan dans le secteur des équipements, instruments et composants électroniques. Pour les investisseurs désireux d'aller plus loin, il existe d'autres InvestingPro Tips qui pourraient fournir une vue plus nuancée de la performance et des perspectives de CDW. Pour ceux qui souhaitent élargir leurs stratégies d'investissement grâce à ces perspectives, InvestingPro offre une gamme de conseils, et en utilisant le code promo PRONEWS24, les investisseurs peuvent recevoir 10% de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.