Citi maintient une perspective positive sur Seagate Technology (NASDAQ: NASDAQ:STX), augmentant son objectif de cours de 125 à 130 dollars et réaffirmant une recommandation d'achat.
Cet ajustement fait suite aux résultats publiés par Seagate, qui ont dépassé les attentes en raison de la hausse de la demande de disques durs à haute capacité et de tendances de prix favorables.
Selon l'analyse de Citi, Seagate connaît une forte demande soutenue, en particulier de la part des services cloud et des fabricants d'équipements d'origine (OEM) pour entreprises.
Cette demande devrait se poursuivre, soutenue par des actions tarifaires favorables et des ajouts de capacité limités.
La direction prévoit également une rentabilité structurellement plus élevée à l'avenir, les modèles de fabrication sur commande améliorant la prévisibilité et les améliorations de coûts étant réalisées grâce à un changement dans la gamme de produits vers des disques de plus grande capacité.
La direction de Seagate a souligné les progrès réalisés sur la technologie d'enregistrement magnétique assisté par la chaleur (HAMR), notant des livraisons à un groupe sélectionné de clients au cours du trimestre de septembre. Les principales qualifications cloud devraient être achevées au cours du trimestre de décembre, avec une accélération des essais chez d'autres clients cloud. L'entreprise prévoit toujours que les expéditions plus larges commenceront vers la mi-2025.
Dans d'autres actualités récentes, Seagate Technology a annoncé des résultats trimestriels solides avec des revenus de 2,17 milliards de dollars et un bénéfice par action (BPA) de 1,58 dollar, dépassant les chiffres anticipés. L'entreprise a connu une augmentation significative de 49% de son chiffre d'affaires en glissement annuel, portée par une hausse de 55% des ventes de disques durs.
Evercore ISI a relevé son objectif de cours pour Seagate à 135 dollars, maintenant une note de surperformance en raison de ces résultats impressionnants. D'autres sociétés financières, dont BofA Securities, Loop Capital et Morgan Stanley, ont également révisé leurs objectifs de cours, citant un potentiel de reprise des revenus et des marges, une forte dynamique de l'offre et de la demande de disques durs, et un potentiel de croissance significatif.
Dans d'autres développements, les actionnaires de Seagate ont approuvé la rémunération des dirigeants et la réattribution d'actions lors de la récente Assemblée Générale Annuelle. De plus, Robert A. Bruggeworth, membre du Conseil d'Administration, a annoncé qu'il ne se représenterait pas à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.
Perspectives InvestingPro
Les performances récentes et les perspectives d'avenir de Seagate Technology s'alignent bien avec plusieurs indicateurs clés et perspectives d'InvestingPro. L'action de l'entreprise a montré une force remarquable, avec un rendement total de 77,86% au cours de l'année écoulée et un rendement de 31,92% au cours des six derniers mois. Cela s'aligne avec la position haussière de Citi et l'augmentation de l'objectif de cours.
Les conseils InvestingPro soulignent que Seagate se négocie à un faible ratio P/E par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, ce qui soutient les perspectives positives de Citi sur la rentabilité de l'entreprise. De plus, les analystes prévoient une croissance des ventes pour l'année en cours, corroborant les projections de la direction concernant une forte demande soutenue des services cloud et des OEM d'entreprise.
La santé financière de l'entreprise est encore soulignée par son historique de dividendes, InvestingPro notant que Seagate a maintenu le paiement de dividendes pendant 14 années consécutives. Cette constance dans les rendements pour les actionnaires, associée à un rendement actuel du dividende de 2,49%, ajoute à l'attrait de l'action pour les investisseurs axés sur les revenus.
Pour ceux qui cherchent à comprendre plus en profondeur le potentiel de Seagate, InvestingPro offre 13 conseils supplémentaires qui pourraient fournir des informations précieuses sur la situation financière de l'entreprise et ses perspectives de marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.