BRENTWOOD, Tennessee - Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL), ainsi que sa filiale Delek Logistics Finance Corp. s'apprêtent à offrir 200 millions de dollars supplémentaires d'obligations de premier rang à 8,625 % échéant en 2029.
Ces obligations, soumises aux conditions du marché, feront l'objet d'un placement privé auprès d'acheteurs institutionnels qualifiés et de personnes non américaines en dehors des États-Unis. Cette opération fait suite à l'émission de 650 millions de dollars d'obligations de premier rang aux mêmes conditions le 13 mars 2024.
La société entend affecter le produit net de cette émission à la réduction du solde de sa facilité de crédit renouvelable. Les obligations nouvellement offertes seront identiques aux obligations existantes émises précédemment et seront consolidées dans la même série à des fins de négociation.
Delek Logistics, une société en commandite principale qui exerce ses activités principalement dans les bassins du Permien et du Delaware ainsi que dans la région de la côte du Golfe, est spécialisée dans la fourniture de services énergétiques intermédiaires. Ces services comprennent la collecte, le transport et le stockage de pétrole brut, de produits raffinés et de gaz naturel, entre autres.
L'offre est conçue pour être exemptée d'enregistrement en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, en s'appuyant sur la règle 144A pour les acheteurs américains et sur le règlement S pour les investisseurs internationaux. Les billets, ainsi que leurs garanties, n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières des États, et ne seront pas disponibles à la vente aux États-Unis sans un enregistrement en bonne et due forme ou une exemption.
Delek US Holdings, Inc. (NYSE: DK), qui détient la participation du commandité et la majorité de la participation du commanditaire dans Delek Logistics, est également un client important du partenariat.
Cette information est basée sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Alors que Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL) navigue à travers les complexités de la restructuration du capital, la santé financière de la société et la performance du marché restent essentielles. Avec une capitalisation boursière d'environ 1,81 milliard de dollars et un ratio cours/bénéfice (P/E) de 13,1, basé sur les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023, Delek Logistics se présente comme une société à la valorisation stable dans le secteur de l'énergie. Le dévouement de l'entreprise aux rendements des actionnaires est évident, avec un rendement du dividende robuste de 10,8% et un historique d'augmentation de son dividende pendant 12 années consécutives, démontrant un engagement à la valeur actionnariale cohérente.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Delek Logistics se négocie actuellement près de son plus bas niveau sur 52 semaines, ce qui pourrait constituer un point d'entrée potentiel pour les investisseurs, compte tenu de la volatilité historique de l'action et de l'indice de force relative (RSI) qui suggère qu'elle pourrait être en territoire survendu. En outre, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui renforce la confiance dans ses perspectives financières.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.