Lundi, Deutsche Bank a ajusté ses perspectives pour les actions de WNS Limited (NYSE: WNS), réduisant l'objectif de prix de 70,00 $ à 64,00 $ tout en maintenant une note d'achat positive.
Cette révision intervient après que WNS ait annoncé la perte d'un client important, ce qui a incité la banque à mettre à jour son modèle et à réduire ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 25 à environ 4,6 % à taux de change constant, ce qui est actuellement l'estimation la plus basse parmi les analystes.
La banque reconnaît que WNS navigue à travers un ensemble de défis macroéconomiques et uniques, et elle ne prévoit pas d'amélioration des dépenses en services informatiques pour l'année civile 2024 depuis le dernier rapport de WNS. Malgré ces obstacles, Deutsche Bank a choisi de maintenir ses projections de bénéfices pour l'exercice 24 et a révisé à la baisse ses estimations de bénéfices par action (BPA) pour les exercices 25 et 26 de 0,14 $ et 0,24 $, respectivement, à 4,51 $ et 5,09 $.
L'analyste de la Deutsche Bank suggère que WNS pourrait potentiellement voir une reprise significative de la croissance dans la seconde moitié de l'année fiscale 25, sous réserve de conditions favorables telles qu'une augmentation de la demande discrétionnaire, des volumes de voyages et de la montée en puissance de la captive d'assurance.
Compte tenu de ces facteurs, l'entreprise prévoit que WNS pourrait établir des prévisions de croissance initiales dont la partie supérieure se situerait dans la fourchette haute à un chiffre sur la base d'une devise constante. Le point de départ recommandé pour les prévisions de croissance annuelle est d'environ 3 à 8 % à taux de change constant, ce qui permet une certaine flexibilité pour s'adapter aux tendances macroéconomiques du second semestre de l'exercice 25.
À la lumière des estimations révisées des bénéfices et de la récente baisse des multiples de valorisation du groupe de référence, Deutsche Bank a fixé le nouvel objectif de cours à 64 dollars, soit environ 13 fois les bénéfices par action projetés pour l'année civile 25. La note d'achat est maintenue, ce qui indique que la société reste confiante dans les actions de WNS malgré la perte récente de clients et d'autres vents contraires.
Perspectives InvestingPro
Suite à la révision des perspectives financières de WNS Limited par la Deutsche Bank, les mesures actuelles d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire aux investisseurs. La capitalisation boursière de WNS s'élève à environ 2,37 milliards de dollars, avec un ratio C/B de 15,47, ce qui suggère une valorisation susceptible d'intéresser les investisseurs axés sur la valeur. Le ratio PEG de la société de 0,76 indique un potentiel de croissance des investissements par rapport à la croissance des bénéfices, ce qui pourrait être un signal positif pour ceux qui examinent les perspectives d'avenir de la société.
Deux conseils d'InvestingPro soulignent que WNS a un score Piotroski parfait de 9, reflétant une solide santé financière, et que la direction a racheté activement des actions, ce qui pourrait être interprété comme un signe de confiance dans la valeur de l'entreprise. En outre, la société se négocie à un faible ratio C/B par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, ce qui peut être particulièrement pertinent pour les investisseurs compte tenu de l'ajustement récent des perspectives financières de WNS par Deutsche Bank.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.